唐山武馆馆主庄三太在武林比武中胜出，获得武林至尊匾，此时，百胜道场钟鉴均（任世官 饰）登门挑战。因钟鉴均、庄三太二人在十八年前为争夺钟夫人结下冤仇，钟鉴均痛下杀手，用绝技三弹腿将庄三太重伤致死。庄三太高徒唐浩云（成龙 饰）与师母和师妹（苗可秀 饰）自此浪迹天涯，矢志复仇。而钟夫人因丈夫下手毒辣，以死相劝，钟鉴均痛惜爱妻之死，将“百胜”改为“百忍”。三年之后，百忍道场深得村民信任，临近的豪门魏家横行乡里，百忍道场受村民所托捉拿魏家的恶仆，恰在此时，武功精进的唐浩云赶赴百忍道场寻仇，一心赎罪的钟鉴均无意反抗，唐浩云只得罢手，而魏家此时却设计圈套，要借唐浩云之手杀害钟鉴均。

强的公司由一间小小建筑承办商发展成为一间贪婪的建筑及售楼公司。有一天，他发现一块地可以用来兴建楼房出售，本打算开发该地皮，但此地却是个蛇窝，强命人杀死了所有的蛇之后继续修建。不久之后，蛇开始报仇了，每个人都在谈论被强杀死的成千上万的蛇在报复。强不想让客户知道而极力遮掩此事，他请了捕蛇专家来杀最大的蛇，他相信应该是蛇王了，于是展开了一场人蛇大战。捕蛇专家杀死了蛇王，强以为一切已经解决了，谁知另一条蛇正在伺机报复……

一辆运镖车在押送途中，被一个身穿红棉袄、脚穿绣花鞋的蒙面大盗劫走。好事的陆小凤和花满楼，助京中“第一捕快”调查此案……

黑道组织铁船帮帮主越西鸿手下有十三鹰，全都武功高强。江湖大侠司马鑫受人敬重，越西鸿一直欲除之而后快，但又不敢轻举妄动。越趁司马鑫女婿卓一帆外出之际，率十三鹰将司马鑫、其女儿司马玉琴等全家人杀死。戚明星是十三鹰之一，因对帮主乱杀无辜不满，叛逃中正遭铁船帮追杀。戚逃至沙漠，见一受伤青年昏倒在地便将其救起，此青年乃司马玉琴的丈夫卓一帆。两人栖身沙漠一小屋内，联手将追至此处的铁船帮杀手统统歼灭。随后，他俩直扑铁船帮总坛，与帮主在堂上展开一场恶战，终将越西鸿毙命。

小桃（尤敏 饰）的母亲去世了，但是小桃没有钱安葬她，无奈之下只得卖身葬母。戏班班主花鸣春不忍心看到小桃如此可怜，于是收留了她。花鸣春的女儿秀凤觉得小桃夺走了本应属于自己的母爱，在生活中处处对她欺凌羞辱，小桃忍辱负重，每次戏班表演的时候，她都默默守在边上，偷师学艺。