讲述朱元璋小时候全家被杀，给人放牛为生。因为他是龙种，能使唤泥人石狮，还能敲响石鼓，正应了元朝国师的预言。皇帝知道朱元璋就是要推翻元朝的人，命国师召唤魔神追杀朱元璋。金龙与刘伯温相助朱元璋逃走，刘伯温召来巨大白猿与魔神战斗不敌，最后是金龙与魔神大战，打败魔神，摧毁了元朝皇宫。

汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇……

一对离乱中的男女受尽折磨，几经辛苦，唐琪(林黛)得知男友张醒亚(关山)下落便放弃歌女生涯，由天津跑到重庆找他。但醒亚嫌她堕落风尘，对她奚落一番。又与校花美庄(丁红)订婚，后来做了战地记者。平津战事告急，醒亚赴台逃难中枪留医，美庄背弃他。醒亚万念俱灰……

丑陋的陆梦放与盲女卢微翠夫妻恩爱。翠突获复明机会，放虽害怕翠复明后嫌弃自己貌丑，但不想耽误妻子幸福。翠复明后果然无法接受放的样貌，终以死报答丈夫厚爱。

小桃（尤敏 饰）的母亲去世了，但是小桃没有钱安葬她，无奈之下只得卖身葬母。戏班班主花鸣春不忍心看到小桃如此可怜，于是收留了她。花鸣春的女儿秀凤觉得小桃夺走了本应属于自己的母爱，在生活中处处对她欺凌羞辱，小桃忍辱负重，每次戏班表演的时候，她都默默守在边上，偷师学艺。