小桃（尤敏 饰）的母亲去世了，但是小桃没有钱安葬她，无奈之下只得卖身葬母。戏班班主花鸣春不忍心看到小桃如此可怜，于是收留了她。花鸣春的女儿秀凤觉得小桃夺走了本应属于自己的母爱，在生活中处处对她欺凌羞辱，小桃忍辱负重，每次戏班表演的时候，她都默默守在边上，偷师学艺。

富家子金文欧与父淳南闹翻，得觊觎其家财的女友李美莉支持开办画室。欧受托绘画“快乐天使”毛衣广告，邀得隔邻杂货店老板的女儿梅婉萍当模特儿。欧与萍通宵达旦工作，突接家里来电，告知南痛重，嘱他携未婚妻回家见老父一面。欧因找不到莉，求萍冒充。南见萍温婉娴淑，大喜之下病情好转，催促二人早日结婚。莉不忿揭穿萍身份，南竟将所有财产转赠萍，莉一怒之下命人收回画室。欧于绝境中得萍相助完成广告画像，二人患难见真情...

青年徐坚白（张扬）在农村与楚楚可怜的少女朱兰（尤敏）谈恋爱，虽然是青梅竹马，徐父（陈又新）反对。徐坚白进城读书巧遇性格主动的表妹马秋明（葛兰）是温柔大方的富家千金，又与她谈恋爱，订有婚约。朱兰得知消息，假装有新男友以成全二人。徐坚白回家奔丧得知真相，与朱兰旧情复萌，相约私奔。这时，马秋明找朱兰倾诉，两人互相谦让。徐坚白北上求学，认识了热情奔放、干练坚毅的女大学生的苏亚南（叶枫），一起参加救国运动，...

鲛奴被逐出龙宫，巧遇书生景云瑞。瑞邀奴结伴还乡，并对她渐生爱慕，惟仙凡有别，奴不肯接纳婚聘，瑞抑郁成病。奴偶遇与她容貎酷似的陶万珠。后奴获龙王宽恕，赦免放逐，遂向瑞许诺若他肯娶珠，一年后必再相见。一年过去，伊人未见，瑞方知道这是哄骗他迎娶珠的方法，终发疯投奔大海，与奴相见。