武林兩大惡魔「插翅虎」鄧飛及「活閻王」陰得龍(田豐 飾)，分別獲得當年武聖所遺留下來的武功秘本的一半。陰得龍為了獲得完整的武功獨霸武林，將胞妹陰賽花(于倩 飾)招贅鄧飛。郭九如(陳鴻烈 飾)為了挽救武林浩劫，冒充鄧飛去會陰得龍，後九如身份敗露，陷入重重包圍之中……

繁华的香港十里场鱼龙混杂，邪恶势力占据一方，正邪之间各显看家本领，黑白两道虚实无间掀起幕后重重黑雾。性感艳丽的女杀手阿俪和PETER在完成一次任务后，遭到金毛强一伙的报复，幸得大佬成相助才得以逃脱，两人成为好友。棋哥以经营高利代等不法勾当为主，大佬成在一次交易中不慎暴露身身份，棋哥逼PETER执行家法，PETER无奈只有开枪，并决心寻机为大佬成报仇。得知棋将在近期运五千枪械来香港时，PETER便开始报仇计划，不料这是棋的计划之一。PETER中计，女友阿俪也被捉，并被棋的手下玩弄，PETER才知道这一切都是阴谋。身陷险境的阿俪又会怎样，身受重伤的PETER是生是死……

天无门主呼伦法师苦练”子阴毒功“有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现”阴阳分元大法“秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿时，剑娥查悉而制止……

元朝统一天下后，元人将宋丞相打入天牢，屡次诱劝其归顺，亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上，遇着乐何如，邀共同救国，但乐自认跟从白为图美色，救国非少数人所能为，拒绝后旋即逸去……

程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。 时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠 饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。此仇不报非君子，阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。