距今一万年前的美洲，阿卡尼文明盛行一时，阿卡尼相信世界分为光明与黑暗两个世界，彼此间存在联络之门。有记载称阿卡尼曾打开两个世界间的门，使一些魔物肆虐世间，随后阿卡尼神秘灭亡。20世纪60年代，政府成立超自然研究部门713局，委派莱昂内尔·哈金斯博士（马修·沃克 饰）研究阿卡尼文明，但他的研究随后被推翻。哈金斯躲在一个小岛，对儿童进行残酷的秘密试验，使他们和魔物融为一体。21世纪初，各地接连发生儿童失踪案件，超自然现象调查员爱德华·卡比（克里斯汀·史莱特 饰）受命前往小岛调查，但他才出机场，便遭到神秘之人的攻击。这一切注定他的旅程艰险无比。

吸血鬼莱斯塔特（斯图尔特·汤森德 饰）从长眠中苏醒，他不甘于屈居于黑暗之中，于是他曝光于大众之下成为了一个摇滚歌手。一次意外，莱斯塔特救了图书管理员杰西·瑞薇丝（玛格丽特·莫罗 饰），他的身份被杰西·瑞薇丝发现。莱斯塔特用他的歌声唤醒了传说中沉睡千年的吸血鬼女王阿卡沙（阿丽雅 饰），阿卡沙与莱斯塔特展开了一场向旧仇人报复的计划，可他没有想到阿卡沙最终目的是想和他一起变人间为炼狱，统治全人类。与此同时杰西·瑞薇丝也爱上了莱斯塔特，莱斯塔特会怎么选择？

故事发生在1987年的美国，阿黛尔（凯特·温丝莱特 饰）和亨利（加特林·格里菲斯 饰）是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克（乔什·布洛林 饰），误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友。 　　随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺（布丽吉德·弗莱明 饰），这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。

从外表上看，蜜蜂巴瑞·B·拜森（杰瑞·宋飞 配音）和其他的伙伴没有任何区别，但他对待未来却有着自己的想法。从大学毕业后，他和同学被分配到蜂房工业公司，成为一只毕生只能辛勤忙碌、四处采蜜的工蜂。巴瑞不愿过这种一眼就能看的到未来的生活，却似乎无力扭转局面。在第一次采蜜之行时，巴瑞遭遇一连串意外，更无数次险些丢掉性命。他最终在美丽姑娘温妮莎（芮妮·齐薇格 饰）的家中落脚，并和温妮莎成为好朋友。偶然机会，巴瑞发现蜜蜂辛勤工作得来的蜂蜜却被人类所“窃取”，这令他气愤不已，他决定行动起来，保护蜜蜂的果实……

戴维（伍迪·哈里森 饰）和黛安娜（黛咪·摩尔 饰）是一对感情很好的夫妻，两人事业成功，生活幸福，但经济萧条的到来使两人工作每况愈下，甚至连住房都无法操持。他们不甘失败，下决心去赌城一搏。开始时，他们运气极好，但很快，两人就输光了所有的钱。这时，一位年老英俊的百万富翁盖奇（罗伯特·雷德福 饰）提出帮他们，但条件是用100万换取与黛安娜共度一夜，终于，金钱的诱惑力战胜了一切，夫妇两人立下了字据，做了桃色交易。两人回到家中约定永不提此事，但事与愿违，两人感情出现裂痕。这时，盖奇又进入了他们的生活，热烈地追求黛安娜，戴维一气之下离家出走。最终这一对曾经的爱人是否能够既往不咎？而百万富翁究竟是真心爱着戴安娜，还是另有其他目的？