- 14岁时,朱迪·加兰德获得录音室经纪人路易·B·梅耶的赏识,梅耶认为她有其他女孩子没有的天赋。当时,朱迪的唱歌能力超越童星出道的秀兰·邓波儿。镜头随后切到40岁的朱迪,当时的她嫁给西德尼·卢夫特,两人生了一对女子,她经常带着孩子出去表演。后来有一天,朱迪带着孩子们去住酒店,但是因为之前没有付账遭到拒绝。于是,朱迪回到家,去找当时已经跟她离婚的卢夫特。朱迪在派对结识夜总会老板米奇·迪恩斯,两人情投意合。镜头回到她小时候,朱迪当时和米基·鲁尼约会,录音室的管理员冲进门,给朱迪喂安非他命,控制她的食欲。回到1968年,经纪人找到朱迪,向她抛出英国方面的橄榄枝。当时,朱迪的演技已经大不如前,而且还控制不好情绪,美国已经不再热情对待。于是,朱迪作出艰难决定,把两个孩子留给卢夫特,独身前往英国。
- 社工艾米丽·詹金斯做着单调、繁冗的工作,她每天要和不同的家庭打交道,处理他们的子女教育问题,结果得到的抱怨远远多于感谢。原本的38宗案件已经不堪重负,上司又将第39号案件安排给她。迫于责任,疲惫的艾米丽依旧驱车前往小女孩莉莉·沙利文的家中。一如既往,艾米丽受到不友好地对待,在此之外,这个家庭的怪异气氛又让她倍感焦虑。有感于莉莉的孤独和无助,艾米丽更为主动地参与到这个案件中来。在一个残酷的虐待之夜,她和同事从莉莉的父母手中将小女孩成功解救。一切似乎告一段落,一切又似乎刚刚开始……