骄傲的帝王（姜文饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰），遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切有关。

本片讲述了两位重量级当代建筑先锋艾琳·格雷与李·洛勃斯之间的一段令人唏嘘的传奇历史。格雷曾设计并和她当时的爱人共同建造了一个位于法国南部的独家别墅（名为E1027）堪称现代建筑经典之作，也是她简约的设计风格的完美呈现。她最终与爱人分开，搬出了别墅，而她爱人的好友——瑞士艺术家和设计师李·洛勃斯开始经常被邀请来做客，并且先后在别墅的各个角度的外墙和内墙上创作了8幅巨大的壁画。格雷的支持者认为洛勃斯的作品破坏了的格雷设计，但洛勃斯的粉丝却认为这些壁画是惊世之作值得永久保留。两位建筑师无意中的角斗，不仅碰撞出了这个绝妙的艺术作品，更是成为了永恒的话题。

吸血鬼莱斯塔特（斯图尔特·汤森德 饰）从长眠中苏醒，他不甘于屈居于黑暗之中，于是他曝光于大众之下成为了一个摇滚歌手。一次意外，莱斯塔特救了图书管理员杰西·瑞薇丝（玛格丽特·莫罗 饰），他的身份被杰西·瑞薇丝发现。莱斯塔特用他的歌声唤醒了传说中沉睡千年的吸血鬼女王阿卡沙（阿丽雅 饰），阿卡沙与莱斯塔特展开了一场向旧仇人报复的计划，可他没有想到阿卡沙最终目的是想和他一起变人间为炼狱，统治全人类。与此同时杰西·瑞薇丝也爱上了莱斯塔特，莱斯塔特会怎么选择？

影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯（路易斯·加瑞尔 饰）被错判为德国间谍，被判处叛国罪，引起了世界范围的反犹太运动浪潮。事实上，阿尔弗雷德·德莱弗斯与间谍活动毫不相干。作为一个犹太人，他被当局选作替罪羊。著名作家左拉这曾就此事在《震旦报》上发表了一封名为“我控诉!”的致共和国总统的公开信。直到1906年，德莱弗斯终于被正式宣布无罪。法国在这12年中被德莱弗斯一案搞得四分五裂，近似处于一场不流血的内战中。

1940年6月的柏林，纳粹正在庆祝自己对法国的胜利，整个国家都陷入了癫狂。但是安娜和奥图却开心不起来。这一户劳动阶级家庭的孩子，应征入伍，却在前线死去。从此，安娜和奥图就不再信任自己的“元首”。对他所发动的战争产生了怀疑并且产生了强烈的自我意识——他们计划要刺杀希特勒，并且阻止战争机器的脚步。不过，他们的计划还没有开始实施，就被党卫军盯上了。安娜和奥图暴露在危险之中，他们邻居的生命也岌岌可危起来……