爱国学生沈元中被囤积粮食的奸商枪击成重伤，因好友王伯麟（施超 饰）之父王文斋（顾而已 饰）即为一名奸商，便介绍女工金弟（胡萍 饰）与其认识，随后死去。伯麟在金弟的影响下开始参加爱国运动，并与金弟相爱。王文斋想要伯麟娶另一奸商之女蕴玉为妻，便安排伯麟与蕴玉去上海办事。伯麟向金弟辞行，保证回来之后即脱离家庭与其生活。伯麟刚走，王文斋即拿出伯麟和蕴玉的合影离间金弟与伯麟的爱情，并唆使工厂将金弟开除。金弟悲愤至极病逝，伯麟知道真相后与家庭决裂，毅然加入北伐军。

故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩（卫禹平 饰）奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长（艾洪力 饰）和侦察员王英（陈天国 饰）接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标（郑敏 饰）一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达（丁然 饰），后来又找到早已自首的特务李彬（江山 饰），而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英，王趁机打入敌内部。方局长（中叔皇 饰）掌握了准确情报后，对收网行动进行了严密布置。

1930年代，江西苏区。江猛子告别新婚妻子向五儿，随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......