少女阿翠家境清贫，跟作画的江涛为邻，感情要好。江涛绘下阿翠画像，并小心珍藏。江涛有旧同学丁其昌，对阿翠一见钟情。其昌实出于富裕之家，妻子早年病逝，遗下一女小凤。其昌极力追求，阿翠迫于生活，答应下嫁。无奈阿翠出身清贫，婚后饱受恃财骄横的丁父白眼。丁父更迫使其昌携同小凤回北平老家，离开阿翠。阿翠独居多年，待她再访寻江涛时，只见画像仍在画室架上，可是江涛已淡忘昔日之情。及至丁父去世，其昌与小凤回到家中，其昌不独不解别离之痛，更怀疑阿翠与商人王少伯有染，对妻子日渐冷淡。此时小凤跟其昌助手陆超恋上，可是旋又移情少伯，并打算随他私奔美国。为保女儿声誉，阿翠刻意替小凤隐瞒事实。岂料此举却令其昌误会更深，以为妻子不忠，最后更与小凤，陆超返回北平，剩下阿翠孤独终老。

故事发生在风景如画的苏州河畔，修车匠高志华（张铁林 饰）可怜小裁缝秦楠（龚雪 饰）无处安身，遂让她把摊子摆在自己的摊子旁边，一来二去之间，两人的关系逐渐亲密起来。高志华的母亲对温柔贤惠的秦楠十分满意，着急儿子终身大事的她对高志华和秦楠之间的感情十分支持。 让高志华和母亲没有想到的是，秦楠年纪轻轻竟然有一个儿子冬冬（方超 饰），不仅如此，她还力排众议，将冬冬接到了自己的身边，一时间招来了诸多非议。尽管震惊，但高志华发现，冬冬的存在和秦楠不为人知的过去未能削弱自己对她的爱意，然而，母亲的态度却发生了一百八十度的转变。

由盖叫天主演的六个优秀剧目组成:《白水滩》、《七雄聚义》、《苏州庙》、《劈山救母》、《英雄义》、《武松》。

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见。