影片讲述了一代名将戚继光南征倭寇还沿海太平的传奇故事，明中期嘉靖年间，地方官府腐败、明兵军心不整，倭寇趁虚而入，屡次进犯东南沿海。正值内忧外患之际，戚继光（赵文卓 饰）临危受命，与俞大猷（洪金宝 饰）自行招募三千义乌村民，在短短数日之内，以严明军纪、非常手段操练新兵，以先进武器 、精绝阵法武装部队，成为史上首支“特种部队”、闻名中外的“戚家军”。

岳天龙和印双虎都是优秀的飞行员，他们既是空中较量的对手，又是航空兵903师师长人选的竞争者，一次演习，基地参谋长岳天龙与903师副师长印双虎在空中展开激烈较量，印双虎凭借高难度动作“眼镜蛇机动”锁定了岳天龙。没想到僚机遇上了“鸟撞飞机”的事故。岳天龙被认命为903师师长。 岳天龙到任后，从实战出发，提出由印双虎率苏27团组成“蓝军”，自己率歼十团组成“红军”，在本师进行红蓝军空中对抗训练。印双虎有所顾虑，但政委支持了他。岳天龙的飞机在机场上空被鸟撞击，他沉着应对，成功着陆，避免事故。负责机场驱鸟工作的印副师长受到处分。岳天龙坚持不降低标准，继续进行高强度的对抗训练，并加码让印双虎教他飞“眼镜蛇机动”。印双虎对岳天龙刮目相看。不料训练时，岳天龙的飞机进入“螺旋”，飞机失控，在即将发生机毁人亡事故时，岳天龙凭借高超的技术和良好的心理素质，成功“改出”。但又遇空中停车特大险情，印双虎在地面沉着指挥，岳天龙成功迫降在一个废弃的旧机场。面对挫折，岳天龙不改初衷，继续从难从严苦练，终于完成“眼镜蛇机动”动作，并发挥成更加高难度高风险的战术动作。 上级机关考核干部时，岳天龙坚决推荐印双虎副师长晋升。 空军举行大演习，岳天龙带着歼十部队完成了远程到达，实弹打靶等多项任务。突然发现有不明国籍飞机侵入我海域，岳天龙与印双虎双双升空，凭着高超的技术和战术动作，将对方战斗机驱赶逼离我演习海域，并放言“中国的天空我们说了算”。

1918年，旅俄华侨戴志远与父亲安排的俄国姑娘莉莉娅举行订婚仪式，遭日本军袭击，只身逃回黑河。顾淑媛爱上了他，他却心仪青梅竹马的同学林茵。林茵为掩护革命青年赴俄， 重伤落江。日本人占领黑河，戴志远奋起反抗，家业被毁，逃到俄罗斯。抗战胜利后，戴志远回到黑河。林茵和儿子林远方回到黑河领导对敌斗争。土匪首领欲杀害戴志远时，林远方挺身相救而死。戴志远与林茵相见，得知为他死去的是自己的亲生儿子。全剧反映了时代变迁下人物命运的悲欢离合。

公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范…… 本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。

十六年前，东州市刑警夏辉带领赵海洋与方程两人在追捕灭门案凶手时，因赵海洋的异常举动引起了歹徒的警觉，歹徒利用炸弹逃脱，夏辉牺牲。十六年后，赵海洋怀着对自己当年的后悔和对犯罪分子的痛恨，一路破案立功成长为东州市公安局副局长。方程则走上了技术岗位，研发出多项科技成果。东州市近年来面临新型犯罪模式的挑战，这让经验丰富的赵海洋倍感压力。他同为警察的妻子安萍在处理一起犯罪案件时发生意外，同事不幸牺牲，安萍因此被下放至派出所。在赵海洋面对这些新型犯罪手法束手无策之际，方程利用新的刑侦技术手段为赵海洋解决了众多难题。智能交通、合成侦查中心、网格化建设让犯罪分子无处遁形，反诈中心让诈骗分子无从下手，环食药支队建立，让老百姓吃的更放心。而警务改革工作也如春风化雨一般逐步展开，初见成效。然而，在改革顺利推进之际，十六年前的灭门案凶手再次浮出水面。赵海洋与方程携手，决心将真凶绳之以法。但在深入侦查的过程中，他们发现背后似乎有一股强大的势力在暗中阻挠案件的进展，而所有线索竟然都指向了他。