“孤城”是一座浮华却堕落的罪恶之城，警方卧底于秋（张家辉 饰）在上司阿占（何炅 饰）的运筹帷幄之下，成功斡旋于多方黑恶势力之中，长期卧底生活也让于秋渐渐迷失自我。然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓决定回归，而这一次，阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、令人闻风丧胆的头目——“老板”。通过一宗儿童绑架案，于秋和阿占终于摸清老板底细，对方已经控制了商界和黑道，更将势力渗透至警方权力高层，令所有人没想到的是，于秋在追查过程中已经踏入老板设下的重重圈套。腹背受敌的于秋在层层迷局之中，似乎被推向更深的绝望之中。

社会动荡不安的唐朝末年，每十八年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天（苗侨伟 饰）的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓十八年后将授一门人杀尽十恶。为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿（刘德华 饰）的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺（林青霞 饰），边授其武功边灌输男人都该杀的思想。十八年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。

曹警司（曹达华 饰）为了使过气黑帮头子戴哥大（卢海鹏 饰）做警方污点证人，指证黑帮头子巫二器（王青 饰）的罪行，设计逼犀牛皮（冯淬帆 饰）、大生地（吴耀汉 饰）、花塔饼（苗侨伟 饰）、罗汉果（曾志伟 饰）等四位有福星之称的私家侦探做卧底，曹警司又派他的女儿高级帮办Banana（刘嘉玲 饰）应征做女佣人暗中保护他们。四福星入狱救出戴哥大，同往找他的女儿Mina，适值巫二器正欲迷奸她，他们把她救出，戴哥大感激四福星，答应做污点证人指证巫二器的罪恶，但给巫二器想尽一切办法开脱了罪名。曹警司又安排Banana诈被巫二器杀死，激发起四福星替她报仇的斗志。片末，四福星和警方一起逮捕了巫二器，把他领导的匪帮全部消灭。

剧情讲述东南亚赌王雷天的女儿为父报仇，找五福星重出江湖，挑战台湾黑帮的赌花宫飞雪。五福昨苦练赌术，趣事百出，但结果仍是阴沟里翻船。

重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔（林正英 饰）前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档（午马 饰）得知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察（林俊贤、苗侨伟 饰），他们看中丰叔的侄女，因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入，隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面。