钟馗之妹钟情于男妓民，加上馗妹再不嫁就永世不能投胎，钟馗与妹遂共盗生死册，以寻法延续民仅有三日的性命，因而与判官大打出手，最后与三小鬼逃上阳间。钟馗发现民乃是男妓，故对其妹决定不甚赞同，而馗妹与民更有了肉体关系。民不堪钟馗等人多番纠缠，暗中找道士九欲收伏钟馗等人，一场大战就此展开……

战后社会，经济衰退，百业箫条。流浪汉石天，在饥饿贫困当中，遇上被坏人麦嘉利用去干犯法事情的孤儿汪伟，二人顿成莫逆。其后石天又遇上一个可怜的歌女王秀文，产生一场滑稽的罗曼史，后来又碰上醉汉午马，午马因受辱于麦嘉而变得意志消愁。坏人麦嘉贩卖人口将歌女与小孩一同掳走。石天与午马终于奋起雄心，冒着生命危险，把小孩与歌女救出，坏人麦嘉则难逃法网。

战后社会，经济衰退，百业箫条。流浪汉石天，在饥饿贫困当中，遇上被坏人麦嘉利用去干犯法事情的孤儿汪伟，二人顿成莫逆。其后石天又遇上一个可怜的歌女王秀文，产生一场滑稽的罗曼史，后来又碰上醉汉午马，午马因受辱于麦嘉而变得意志消愁。坏人麦嘉贩卖人口将歌女与小孩一同掳走。石天与午马终于奋起雄心，冒着生命危险，把小孩与歌女救出，坏人麦嘉则难逃法网。

黑道大哥方叔（柯俊雄 饰）为人刚正耿直，忠勇仁义，为道上的兄弟所敬仰。当年他为保护兄弟，一个人顶下所有罪名，从此在监狱中度过了几十年岁月。出狱后，周围一切早已变了模样，当年的小弟们垂垂老矣，或退休，或经商，俨然与黑道没有任何干系。而黑社会的价值观也发生巨大改变，年轻的黑社会完全不把仁义放在眼里，在他们看来金钱胜过一切。 　　方叔知道属于自己的时代早已远去，莫不如静下心来过好余下的日子。但他的女儿阿丽因疏于父爱而过分叛逆，成为一个小混混的马子。为了保护女儿，方叔不得不重新进入这已经变得十分陌生的纷乱江湖……

小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿是艺校即将毕业的学生，是好朋友，也是两对情侣。临近毕业，租住近郊一套被当地人视为鬼屋的老四合院。入住当晚，四人玩了请笔仙的游戏，谁知道从此犹如打开了潘多拉的魔盒。 他们犯下了请笔仙的最大禁忌——追问笔仙的死因，笔流下了一滴血泪，整个请笔仙的游戏仓促结束，因此又犯下第二大禁忌——没有送走笔仙。当天晚上，小武在噩梦与真实之间穿梭，当他在晨光里醒来的时候，以为只是一场结束的梦魇，却不知道这恰恰是噩梦的开始。 神秘的黑衣老太太总是抱着黑猫在他们身边出没，邻居异样的眼神，邻居的院子里整棵树上挂满了死去的黑猫，半夜三更蹑手蹑脚走向他们的鬼影，以及被噩梦困扰而渐渐失去常态、相互陌生的四人…… 同学菊子告诉他们，如果没有送走笔仙，那它会一直缠着他们，不死不休…… 究竟谁才是那个真正被附体的人呢？究竟怎么样才能让诅咒消失？在一起起恐怖事件后面，到底是什么邪灵在张牙舞爪？