月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰） 砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J （威尔·史密斯 Will Smith 饰）和K（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭档心生隔阂。 崭新的一天，J发现K消失不见，周围更几乎没人知道K这个人。此时的K已在40年前被鲍里斯杀死，他所建立的A网也不复存在。在这危急时刻，伯格罗多星人大举入侵地球。为了保护家园，J必须穿越时空再次改变历史……

劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……

很少有东西是全世界人类都通晓的，而电影中的怪物就是其中之一，而这些怪物的设计者们功不可没，他们每个人都有一段迷恋怪物的历史，每个人都具有创作怪物的激情。而怪物，在我们最初的记忆力就有了。在那些口耳相传的故事里，千百年前我们的祖先，在巨大的墙壁上作画，上面画着巨大的生物，那些生物张牙舞爪，蛮横霸道，誓要挑战着我们的视觉神经，将我们吓哭。我们的生命中都幻想着有怪物和虚幻生物的存在，无论是游戏玩家还是电影爱好者，这些怪物充斥着他们的生命，他们迷恋着这些怪物，并为此着迷，在所有的故事中，在所有的寓言中，形形色色的怪物就是电影中怪物的原型。怪物们甚至可以追溯到圣经，路西法作为苹果树上的蛇，就是为止和邪恶的化身。每一种文化或者信仰，都有其黑暗和邪恶的一面，电影就像壁画那样，需要一队能工巧匠，让那些怪物因此而栩栩如生。影片中的形形色色的怪物，每一种都有自己的设定，都有其角色的张力存在，不成熟的角色经过想象力之后，孕育成了生命，他们在影片中以自己的生命存在着，每一位创意设计者，全身心的投入其中，将每一个角色赋予生命，可谓意义重大。怪物创作者们给观众留下了极大的想象空间，希望得到观众的强烈反响，希望能得到意想不到的回应和惊喜，为电影选择设计师跟演员同等重要，不同的设计师所擅长的是不同的，而才华各异的设计师，聚集起来就完成了一部出色的角色设计，他们为电影共同打造着怪物，让整部电影里怪物的故事讲的更加生动丰满。