逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多的指示下，哈利向斯内普教授学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星不幸遇难。究竟哈利与伏地魔之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走…

失去妻子后的7年中，约翰·杜立德医生把自己关在庄园里与动物相伴。当时年轻的女王身患重病，杜立德医生不情愿出门冒险，前往神秘的岛屿寻找治疗方法，这让他重获勇气和智慧，因为他击败了老对手，还发现了奇妙的新生物。

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为了拯救搭档K的性命以及危在旦夕的地球，威尔·史密斯饰演的J探员不得不穿越时空回到1969年与年轻的K合作，而在此过程中，他还发现了K从未告诉过他的惊天秘密！

为了守护世界的和平，黑衣人组织王牌探员H（克里斯·海姆斯沃斯 饰）和新晋探员M（泰莎·汤普森 饰）这对全新搭档将联手抗敌。他们这次的对手十分危险，可以随意伪装成任何人的样子，甚至可以伪装成黑衣人探员。他们即将踏上一场环球追缉旅程，拯救黑衣人组织，拯救世界。