高利贷商人巴特（鲍勃·霍斯金斯 饰）在丹尼（李连杰 饰）四岁时将他收留，从此用训练猛兽的方式让丹尼成为自己忠实的“狼犬”。巴特日常的工作是带领自己的手下与丹尼四处收账，如有任何人胆敢暴力反抗，巴特就放开丹尼颈上的项圈——那是进攻的信号，让后者用蛮横凶残的招式击溃对方。每次任务结束，丹尼都被送回阴暗的地下铁笼。某次打斗中，丹尼偶遇盲调音师山姆（摩根·弗里曼 饰），并为钢琴所深深吸引以致忘记了巴特的任务。盛怒的巴特将丹尼送上以死亡为终结的地下拳场，赚取了更多的利润，在离开拳场的路上巴特一伙遭仇家埋伏，丹尼幸免于难，被山姆一家收留。在山姆家里丹尼体会到缺失的亲情，逐渐找回了自身的人性一面，并开始学习弹奏钢琴。巴特等人经过治疗后痊愈，再次将丹尼拉回到拳场，然而丹尼已不愿意再杀人，无意中又发现了当年自己母亲遇害的真相，丹尼与巴特一伙的决战在所难免……

影片的时间背景是维多利亚女王与爱德华七世时代末期的英格兰，一个酷热的夏天。此时，波特女士已经逐步地显示出了她在写作方面迥异的天赋，许多人都认为她有着当一名艺术家的潜质。当她的第一部作品《彼得兔的故事》正式出版之后，波特女士成为了倍受欢迎的著名作家。事业成功之后，爱情也向波特女士走来。她的第一段爱情便是同由伊万·麦克格雷格饰演的出版商诺曼·韦恩之间的，他们之间的恋情，以及诺曼·韦恩于1905年7月的求婚，永远地改变了比阿特丽克斯的生活。 　　对于这段恋情，波特女士却无法向公众宣布，甚至不能谈及有关的事情......

1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为不解。随着调查的深入，鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋，原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中，死伤无数，鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命，鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名，以求得生存的权利。

诉说了一个20世纪初的科学家发明了时间机器，为了使自己遭遇车祸的女友死而复生，使用了时间机器赶到事发前阻止了车祸的发生，然而，他没发现这一举动打乱了宇宙一切的原本正常的运行轨迹，致使月亮在数百年后撞击地球，毁灭了人类的高科技文明，使人类退化到史前社会，同时地球上产生了专门吃人的地下怪兽族，原来他们是为了躲避月亮撞击地球带来的自然灾害常年生存在地下而进化成野兽般的人类。