1929年中国工农红军第六军遭国民党和地方热处理动武装联合围剿，情况危急。军长将机密文件交于柳霜儿手中并拼尽最后力量保护柳霜儿突围。柳霜儿被一路追杀，半路遇到了猎户的女儿贞妹子。贞妹子也同样被黑狗子追捕，于是和柳霜儿合作一起与黑狗子打了起来。

“九一八”之后，日军进攻热河，承德守军弃城而逃。郑成龙带着三个徒弟在长城外卖艺，郑羽与逃兵发生冲突，在逃亡中进入29军大刀队。郑成龙回到北平继续卖艺。三岛秀夫欲谋取郑家宝刀和刀谱，幸好郑羽从兵营中赶回，打败了三岛。喜峰口大捷，郑羽进入大刀队，郑飞加入29军，成为一名学员兵。郑成龙和郑德搬到卢沟桥附近居住。郑羽随29军先后驻守察哈尔和北平，郑飞则担任29军高级军官的副官。七七事变爆发，郑羽和郑飞分别在卢沟桥、南苑等地血战。郑成龙寻找两兄弟时壮烈牺牲。郑德进入西山当了土匪。中日全面开战后，郑羽率大刀连与日军浴血奋战，侥幸未死的郑羽再也不信任政府军，他与郑德重逢，共创“铁血救国军”，独立抗日。

该动画以小朋友的视角为出发点，结合儿童的心理成长轨迹，讲述在小镇上生活着的六个小朋友之间的故事。

1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。

《破阵》:电视剧《破阵》是由江西尚世星河传媒出品的年代情感谍战剧，由邵芳执导，富大龙、陈昭荣、王珂、吴谨西等主演。该剧讲述了内战时期的地下党和国民党在赣州进行的商战斗争传奇故事。