这是一段真实的，不为人知的抗战秘史，尘封六十年后被揭开 我们的故事由此而来1937年秋，令日军闻风丧胆的抗联三军十二团团长耿殿君在一夜之间神秘失踪。不久，一股报号“十三省”的土匪忽然出现在日军的心脏地带哈尔滨肇源地区。他们是十三条汉子和一个大脚女人。无人知晓他们的来头，亦不知他们想干什么。 　　这正是三军军长李兆麟在面临危机时刻与耿殿军秘定，利用关东军警事厅厅长渡边正雄提出的“只打抗联，不打土匪”的诡计，从三军中挑选了十二名身怀绝招的抗联战士假扮土匪抗日，报号“十三省”。“省”字即意为“省悟和觉悟”。 　　耿殿君率十三省潜入肇源地区，他们明里周旋于鬼子汉奸和土匪之间，暗里却与他们展开了殊死的搏斗。他们夺粮库，炸机场，打伏击，神出鬼没昼夜行动，他们壮大了力量，从隐蔽战斗直至大打明仗。一支勇悍的抗日武装在日关东军集结重地闹得天翻地覆令鬼子失魂落魄。 　　1941年春，耿殿君率十三省各部在白家坟地区，设计歼灭了渡边正雄及其部队。十三省胜利完成他们的使命，最后全部壮烈牺牲。但没人为他们立碑，没人追认他们为烈士甚至还背上了土匪汉奸的骂名。岁月流逝， 他们在人们的记忆中被渐渐遗忘了……

1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，欧洲战事到了最紧急关头。各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员于堇、东北流亡学生白云裳、导演谭呐等人，从他们踏进国际饭店起，与汪伪、日军、军统等多种势力的周旋便已开始，在他们身边的人谁可信任？谁是真情谁是假意？情报与反情报，跨一步与退一步，围绕着这些繁华上海的男男女女，各色扮相，斗智斗狠。情节发展扑朔迷离，各派势力明争暗斗，在日本偷袭珍珠港之前展开一场生死对决……

1938年秋，日寇向皖南发动进攻，意图打开华中腹地。新四军支队司令谭俊和日军指挥官斋藤少将之间在繁昌战场展开了五次激烈的交战，我军既要抵御日军的正面进攻，又面临着身边卧底特务——尚孟哲随时可能采取的致命性的破坏活动，经过谭俊和民运队长田敏等人的艰苦努力，和敌人斗智斗勇、以弱胜强，以五战五捷的结果取得最终胜利。 具有高智商的斋藤少将使出百般招数却无法越雷池一步，最后被击毙在战场；特务尚孟哲也终于暴露被田敏抓住枪毙，谭俊和田敏这一对表面上并不般配的恋人，在经过战争的洗礼后萌发出真挚的情感，两人历经种种磨难，共同面对生死考验，冲破层层阻碍终成眷属

1937年春天的北平。 　　一位邮递员给周家小姐周敏柔送来了一封信，信是她在日本留学的未婚夫朱今墨写来的，朱今墨在信里诉说了对敏柔的思念，并告诉她，他此时身处的日本正像一架高速运转的战争机器，空气中到处充满战争的气味，此时的中国，一定会有很多人为民族人的未来而抗争奔走，他希望他的爱人...

该剧主要讲述了民兵苟金石帮助红军运送黄金的故事。苟金石是一位民兵队长，因为勇敢机智会打仗而出名，从而被红军收编。苟金石虽然一心抗日保国，但是由于性格直率，自由惯了，一开始还与红军队伍有些摩擦。但是他勇敢、善良、坚韧，幽默仗义，不仅一次次与日本人周旋保护住了黄金，更逐渐得到所有人的认可。