远古时期，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠。待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。历川和龙渊无意中获得龙珠，设下陷阱被引来到历山，面对恐怖的恶龙。

1929年，南浔码头来了一个女人，她叫金凤，上海舞女，怀上百年老店庆祥绸布庄江家大少爷的骨肉，前来投奔。江家保守封建、重门第，大少爷深爱金凤、却不敢娶她。金凤当夜自尽，被银行职员周晴和刘和谦救下，周晴陪同金凤再去布庄理论，却被江二少达海认定是搞“仙人跳”。于是周晴接金凤到家中暂住，大少爷常去看望。二少爷却请周晴当妹妹心莲的家教。 江母误会两兄弟跟周晴关系暧昧。周晴赴江母的鸿门宴，她第一次踏进美丽精致的江家内院，见到了传说中的锁梦楼。锁梦楼是遗弃江母的江老爷，为迎接上海新妾所建。结果却锁住江母二十年的悲怨与不幸，儿子如今也效法父亲、为了外面的女人背弃她！江母为绝后患把大少爷夫妇送往苏州娘家。 年底结帐，绸布庄生意大不如前，二少爷认为须改变经营，江母反对。心莲找和谦开户，周晴发现心莲是借机接近和谦，提醒二少爷，心莲与和谦互有好感，理应凑成一对。周家意外收到货运，是大少爷回来前从苏州寄回的留声机和唱片。这留声机却意外促成二少爷和周晴的浪漫共舞，周晴坠入情网。 元宵节，江母押着大少爷及锦云去庙里求子，巧遇祈求生产平安的金凤。金凤痛骂江家无情寡义；江母命管家强押金凤回去，金凤抗拒，从黄包车上摔下，紧急送医，大少爷追逐而去。金凤苏醒，得知平安生子，与大少爷相拥而泣。大少爷表示不能弃金凤母子不顾，也不打算回江家了。 江母病倒，大少爷探望江母回店里帮忙，金凤要他在江母和自己之间作出选择，看着大少爷离去，金凤内心决定断离。 顾家下聘娶心莲，江母告知，传统妇女应舍身为家牺牲的美德，更不得退婚，让江家蒙羞。心莲只好写信与和谦诀别爱情。 二少爷另创新式织布及服装工厂，提出分家，江母盛怒。二少爷得知刘家前去提亲，也向周晴提出求婚，愿意娶她另住他处。江母四处断绝二少爷人脉，逼他走投无路，二少爷去上海想办法，周晴表明愿意等他。 心莲出嫁，二少爷回家，心莲把陪嫁私房，给二少爷作为投资，悲伤地嫁出了江家。 顾家打算投资二少爷，江母担心二少爷生意做起来后就不会再回家。顾家撤出资金，周晴劝他振作，并答应嫁他，一起开创事业，成为患难与共的夫妻。江母不愿整个江家分崩离析，同意两人婚事，但要求二少爷回家。 周晴嫁进江家，江母大开宴席。大少爷羡慕伤感，借酒浇愁。绿香趁大少爷酒醉，脱衣上床，翌日大闹，扬言自杀。江母怕绿香闹事，勉强答应。金凤伤心大少爷娶绿香作妾，痛下决心，为自己活。金凤决定学裁缝经营服装店，招牌也改挂上“金凤服装店”。 新店开张，金凤感谢二少爷替她开了一条路。周晴建议二少爷成立股份有限公司，由熟人凑股。绿香担心这么大的投资会拖垮江家，于是提出分家。大少爷分到绸布庄，二少爷分到在上海的股金。锦云怀有身孕，和大少爷感情不睦，还要操烦家事学习管帐，加上绿香经常找碴，身心俱疲的她，从楼梯摔下来流产了。绿香趁机夺走家务内帐之权。绿香权倾一时，闹嚷要升为正室，她独霸绸布庄，打算偷挪

该剧将视角对准“养老”的社会热点，以“时尚老潮人”周开启的晚年“空巢”生活、情感经历为线索，讲述了一段不平凡的“黄昏之恋”。

1938年秋，日寇向皖南发动进攻，意图打开华中腹地。新四军支队司令谭俊和日军指挥官斋藤少将之间在繁昌战场展开了五次激烈的交战，我军既要抵御日军的正面进攻，又面临着身边卧底特务——尚孟哲随时可能采取的致命性的破坏活动，经过谭俊和民运队长田敏等人的艰苦努力，和敌人斗智斗勇、以弱胜强，以五战五捷的结果取得最终胜利。 具有高智商的斋藤少将使出百般招数却无法越雷池一步，最后被击毙在战场；特务尚孟哲也终于暴露被田敏抓住枪毙，谭俊和田敏这一对表面上并不般配的恋人，在经过战争的洗礼后萌发出真挚的情感，两人历经种种磨难，共同面对生死考验，冲破层层阻碍终成眷属

1937年7月，“七七事变”，中日战争全面爆发。一批英气逼人，血气方刚的海军学员提前从海军学校毕业登上战舰。东北农民出身的高盛中，台湾小业主出身的郭文展和海军世家出身的公子哥沙虎啸都是海校中的优秀学员，也是志同道合的好兄弟。高盛中与郭文展都默默地爱着沙虎啸的妹妹沙家大小姐沙凌云。而沙凌云却深爱高盛中，在决定即将奔赴抗日前线时，沙凌云既然决然要嫁给高盛中，高和全体官兵深受感动。然而，在高盛中与沙凌云婚礼上却“杀”出自称高盛中的东北媳妇的刘松花。 　　三人登上停靠在江阴的国光号战舰，摩拳擦掌准备施展八年海校学到的本领，抗击日本海军，报效祖国。此时，海军作战部却接到南京政府的命令：沉船封江，关门打狗。高、郭、沙等官兵站立江边，看着老舰长执意与国光号一起慢慢沉入长江，满腔悲愤，不禁潸然泪下。然而，封江的情报却提前泄露，日军战舰在封江之前，连夜悄悄驶出江阴要塞。此时为日本人效力的汉奸潜入国民党海军内部窃取了情报，郭设局抓获了该特务与其上司，无意中破获了泄露沉船封江情报的案子，立了功并被调入海军作战部。 　　高盛中与沙虎啸及原国光号的官兵分到国正号战舰。新战役开始前，沙虎啸质疑作战部的布阵方案是被动挨打。这一仗场日军果然派出飞机编队狂轰滥炸，中国海军舰队惨败，国正号也遭受重创，不得已拆下火炮与重要零件，又一次被沉入长江！郭文展负伤，沙虎啸落入江中失踪，高盛中再次挥泪告别战舰。