这是一个发生在民国时期广东戏班里的故事。戏班里顽皮捣蛋的武生阿贵（董玮 饰）经常扮鬼吓人，连戏班的台柱新少佳都经常被他捉弄，大家对他既气愤，亦无可奈何。这次，当阿贵又扮鬼吓人时，岂料碰上了真鬼——潮州鬼。阿贵吓得屁滚尿流，幸好戏班里声叔（林正英 饰）这方面经验丰富，他得知潮州鬼生前被人分尸，死后才冤魂不散。为了让潮州鬼安息，声叔和阿贵决定找全潮州鬼的尸骸。不料却错挖了另一个恶鬼的尸骸，一时间，戏班被恶鬼弄得乌烟瘴气，声叔决定和阿贵一起扮天师吓走恶鬼。

以“反清复明”为号召的天地会，一向被朝廷追捕，天地会怕被清廷一网打尽，于是将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇到聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，又参加舞狮比赛。而后红娘子被杀，阿云与阿寸从中醒觉代红执行任务，两人也身受重伤，生命危在旦夕……

雇佣兵取得全家保送移居权，答应美国政府捕捉泰籍毒枭，再次踏进战场。一行人潜进泰境不久即中伏，留下雇佣兵一人苦战；越南派来暗杀毒枭，视雇佣兵为任务上的敌人，把雇佣兵的妻子杀掉，雇佣兵大怒，与毒枭展开另一场越战。

富贵乡绅任发先父当年威逼利诱求得一块风水宝地，经风水先生指点，其父下葬二十年后起坟迁葬，以利子孙。然九叔（林正英 饰）察看墓穴得知，当年风水先生与任家私怨在身，在墓穴中做下手脚，二十年后任老太爷尸体已生恶变。九叔提议就地火化，在任老爷请求下才将尸骨移往义庄。虽经小心看护，但任老太爷仍化作僵尸，将其子任发杀害。九叔断定任老太爷和任发的僵尸将再次出现，于是命令徒弟秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）小心应付……