军部摄影干事赵蒙生（唐国强 饰）被母亲动用军界的关系外派到连部担任指导员，实际是为转正做准备。赵蒙生的到来让连长梁三喜（吕晓禾 饰）推迟了探亲假，滞留连部理顺赵蒙生与战士们的关系。炮排排长靳开来（何伟 饰）心直口快，对赵蒙生这种“军营公子”强烈抵触。连部的气氛一时有些紧张，既因为军队内部的问题，又因为山雨欲来的战争。不久形势突变，连队准备南调参与对越反击，赵母在最后关头试图拉出儿子反被军长公开做了反面教材。赵蒙生无法忍受内心的煎熬，随部队出战。靳开来临阵升任副连长，而他用实际行动证明了自己的职责，梁三喜的突击连在战斗中发挥了应有的作用，但他本人却为搭救赵蒙生牺牲。战斗胜利了，撤离前线的战士们很快发现战争对心灵的考验远没有完结……

1950年，农机厂工人冯志清（张安福 饰）负责赶制抗美援朝的物资，在一次爆炸事故中，他为抢救同志双目受伤。在党的关怀和同志们的激励下，他以极大的毅力战胜了视力减退的疾病，重新回到机器旁工作。在爱情问题上，他曾一度不愿连累未婚妻李素芳（王辛 饰），在李素芳和厂领导刘书记（林岚 饰）等人的帮助下，他终于放下了思想负担，与李素芳结成了美满姻缘。为了提高生产抗美援朝物资的工作效率，他大胆地进行技术革新，终于获得成功。

上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰），其奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自己，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和（张乾 饰）的关系，将妹妹张杏华（王蓓 饰）安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取该厂机密情报，并由萧良送到台湾，最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸的祸事......

正是农忙季节，红星生产队的大黄牛病了，急坏了生产队长田明和模范饲养员许老三。老三日夜守护在大黄牛身边，精心照料，喂汤喂药，使大黄牛的身体渐渐恢复。社员潘发家私心严重，趁着用牲口给队里耕地，顺便耕了自己的自留地，并且把牲口打得满身是伤。共青团员田秀发现后，批评了潘发家，但潘很不服气。老三得知后心疼牲口，指责潘不该私自用队里的牲口耕自留地，潘虽无理，仍为自己辩解。田明看着大黄牛眼下不能为队里耕地，找老三商量，把大黄牛卖了换一头小毛驴。老三坚决反对，认为大黄牛只要好好照料，肯定会好起来的，说着便和田明争吵起来。田明见老三固执己见，很生气，觉得老三虽然是模范也不该顶撞领导。潘发家见此，借机火上浇油，挑拨说，老三不愿卖大黄牛是为了借病牛的招牌搞外快，还诬告老三偷饲料回家。田明听信了潘发家的话，批评老三公私不分，不容老三辩解，撤了老三的职，换上潘发家当饲养员。潘发家上任后，当夜就把一袋谷子偷回了家。恰被老三发现，二人争执起来。原来，这袋谷子是老三从自己家拿来喂牲口的，这时田明调查清楚了那袋谷子的来龙去脉，深感内疚，连忙向老三道歉，承认自己脱离群众的错误，并令潘发家退回赃物，听候处理。老三又回到自己的岗位，队党支部书记支持老三的意见，病牛只要还有指望，就要耐心喂养。社员们都夸奖老三：“风格高尚心儿红，热爱集体，舍己为公。立场坚定，敢于斗争，他好似古老苍松常年青。”

解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年尕布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落自相残杀，尕布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛.....