50年代初期，内蒙古草原上的牧民在党和政府的领导下，为将草原建设得更加美好而辛勤劳动着。连续两年获得劳动模范称号的女青年萨仁格娃与打猎能手桑布（恩和森 饰）真诚相爱，当草原上的牧民忙着发展生产的时候，暗藏的特务宝鲁（树海 饰）企图挑动萨仁格娃的父亲白依热（朝鲁 饰）退出互助组。在一次暴风雪中，宝鲁故意放跑了牲畜。但牧民们团结一致，将牲畜及时赶回，未能给互助组造成很大的损失。宝鲁见此计不成，当萨仁格娃为受伤的牲畜注身防疫针时，把毒药投进井里，毒死了二十多只羊。不久宝鲁又想乘机放火破坏草原的建设。在萨仁格娃、桑布的帮助下，公安人员将宝鲁、等潜伏特务一网打尽。在与特务斗争中，萨仁格娃表现出了奋不顾身的勇敢，为草原上的人们立了大功。

解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年尕布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落自相残杀，尕布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛.....

这是一部荡气回肠的电影史诗。独一无二的草原文化在前仆后继艺术家们的努力下化作了一部又一部璀璨不朽的经典作品。梁植和崔永元像是两位导游，带我们重回一幕幕金刀铁马，柔肠百转的历史瞬间，影片里你能看到50年代绝对的超级偶像王心刚和王晓棠；你能看到长发飘逸、文静腼腆的腾格尔；你能看到许多影帝影后坐在一起谈起热泪盈眶的往事；从这里能够知道传唱不朽的 《嘎达梅林》和《敖包相会》的来处；会看见青涩的斯琴高娃，会看见美得令人窒息的草原。这是一部会让你热血奔涌的电影，从影院出来，那份直击心灵的感动会伴随你很久很久……

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫离开草原，与丈夫失去联系。十多年后，草原解放，胡合回到家乡担任区委书记。小玲在胡合的母亲死后由拉西宁布（朝鲁 饰）抚养成人，并改名娜布其（柏瑞桐 饰）。地质勘探队来到大青山，娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探工作。官布的儿子、坏分子道尔吉（乔鹿 饰）挑拨拉西宁布反对开采白云鄂博。胡合和加米扬对他进行耐心的劝说，但拉西宁布不肯接受。秀芝的儿子当了胡合的司机，父子相见却不相识。

影片讲述了在抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因打击日寇被蒙奸官布逮捕。胡合在战友的掩护下逃脱了，为了参加游击队干革命，把战友的女儿托付给母亲。