霍啸林得罪了保安司令赵金虎，逃出西阳。赵金虎化妆成土匪杀了霍啸林全家。霍啸林拜师习武伪装使诈，在梅姑娘的配合下刺杀了赵金虎。霍啸林与梅姑娘有情却无法一起逃走，从此天各一方。霍啸林闯荡江湖，在汉口变成了一个为了生存可以随时杀人的黑帮。梅姑娘如幻影般出现又如在梦境中消失，只有当霍啸林遇到困难的时候，他才能发现梅姑娘的存在。结识了共产党人韩亲仁，霍啸林终于明白自己走上了歧途，他决定带着全家离开汉口回热河老家。1933年热河抗战爆发，霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵略者铁蹄践踏，成立热河义勇军，天下闻名。韩亲仁、梅姑娘都来到热河，以不同形式支持着抗日义勇军。日本侵略者专门从东京调来生化部队，对付他们永远无法战胜的霍啸林。为了让全世界都知道面对侵略者的屠刀有人在抵抗，霍啸林决定抛妻弃子、以身报国。

1918年，旅俄华侨戴志远与父亲安排的俄国姑娘莉莉娅举行订婚仪式，遭日本军袭击，只身逃回黑河。顾淑媛爱上了他，他却心仪青梅竹马的同学林茵。林茵为掩护革命青年赴俄， 重伤落江。日本人占领黑河，戴志远奋起反抗，家业被毁，逃到俄罗斯。抗战胜利后，戴志远回到黑河。林茵和儿子林远方回到黑河领导对敌斗争。土匪首领欲杀害戴志远时，林远方挺身相救而死。戴志远与林茵相见，得知为他死去的是自己的亲生儿子。全剧反映了时代变迁下人物命运的悲欢离合。

1941年纳粹德国对苏联宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划，化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，获得了成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。

空空的师兄被当做乱党，判处秋后处斩。为了师兄和无数受到牵连的无辜百姓，空空智斗劫匪，并设露天讲坛，引起围观，成功觐见皇帝。借皇帝之力，一举铲除朝廷乱臣，最终得以还天下一个太平……

九一八事变，东北沦陷。碧莲父亲赵义生和白千山、老师江枫积极组织抗日武装行动，帮助地方抗日力量一起炸毁了日满铁路，碧莲家因此惨遭日军血洗，父亲牺牲。碧莲与姐姐碧荷逃难途中，碧荷落入匪手，后被抗日义士洪飞相救。碧莲与同学白兰为抗日救国报考了南京陆军学校。后在参加国民党的锄奸行动时，遭到汪伪汉奸的迫害，江枫为救碧莲而跳崖。痛苦中的碧莲毅然投奔了延安。两年后，碧莲回东北发展抗日武装，巧遇失散多年的姐姐抗日女杰碧荷，碧荷拉队伍投奔了东北抗日联军。跳崖未死的江枫回长春配合苏联红军进攻，部署武装夺取日军要塞。在战斗中碧莲姐妹壮烈牺牲，苏联红军顺利通过要塞。