20世纪60年代的一个冬天。秘密回国参加我新型潜艇研究制造的华裔专家，在途经香港时遭到台湾特务的追杀，险些丧命。 北京的反间谍间谍局立即分析情况，作出我内部存在台湾间谍的判断，并迅速展开调查。本以等待退休的许子风和年轻的反间谍局人员骆战，以及原在香港的外派人员蓝美琴组成三人小组，接受了此项任务。

影片讲述了四个青年男女在找工作的过程中，因为一连串误会而引发的爆笑故事。 大黑和二楞到城里找工作，遇上了正在寻找临时演员的剧组，于是误打误撞进入了剧组充当临时演员，正在这时，一个叫老魏的人给了他们两个一个秘密任务，寻找被贾主任收藏起来的卓筒井字画。于是，一连串搞笑奇葩的追梦旅程就此开始……

主人公钟华（尹昉 饰）是一个生活在都市中的网络写手，同时也是地下摇滚歌手和专业黑客，为了生计不得不帮音乐公司的老板做些“五毛党”的勾当，日子过得很宅，如果说有什么幸运的事儿，就是他勾搭上了一个没出名的小歌手萌萌（黄幻 饰），而不幸的是，那个小歌手却是老板的情人……对于性和爱情其实分的不很清楚的钟华为了“还债”答应音乐公司的老板尽力把小歌手捧红，而这时他接到了多年没有音讯的父亲发来的邮包，在邮包里竟然藏着一段在文革岁月中的凄婉故事……

居委会主任夏惠兰因少年小朗的跳楼事件，意外发现了藏身在社区中的幸福工程传销组织的故事。在市长杨弘立和公安机关的指挥下，夏惠兰打入传销窝点，在养子武国强、记者唐小梅的配合下，与幕后网头斗智斗勇，一举将“幸福工程”逐出各大社区，更提出立法、立德的建议，一方面向政府进言，积极推动反传销立法，一方面以居委会为中心，宣传传销危害、防堵传销隐患，从源头上杜绝传销并逐渐成长为坚定的反传销斗士。她的行为引起了社会的广泛关注，更引来了传销集团的恐吓和攻击。随着调查的不断深入，一段尘封的往事也逐渐揭开面纱：原来，杨弘立就是夏惠兰曾经的恋人；而她以为早就死去的儿子都还活着，意外地出现在她面前，成为传销之战中争锋相对的对手。 最终，唐刚受到法律制裁。丰采社区的传销组织“幸福工程”被一网打击，西林大破传销案。国家相关机构也将传销正式立法，夏惠兰则成为了反传销的斗士！

夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了...