三年的时间匆匆一过，前两集内经历了诸多风风雨雨的特洛伊（扎克·埃夫隆饰）和加百利（瓦妮莎·安妮·哈金斯饰），如今也面临着各奔东西的局面。虽然说两人非常希望能够继续在一间大学就读，延续着他们的感情，可惜无论是家人还是自己的志向，在这一点都分歧颇大，特洛伊倒是愿意迁就加百利，但偏偏加百利又觉得学业为重，不应该因为儿女私情而耽误彼此的前途，因为这个原因，两人也免不了多多少少的争吵。吵架归吵架，但是时间总归是不等人的，毕业在即，两人都明白很可能将来无法再维系这份感情。特洛伊回想起两人的缘分的开始，皆因那场校园歌唱比赛，因此他恳求加百利与自己再排练一场音乐剧，为这段感情添上一个完美的注脚。而加百利也欣然应允，两人在音乐剧的排练过程中笑料百出，不过除此之外，特洛伊和加百利也开始重新审视这段感情。东部高中的篮球赛——最后的冠军杯拉开帷幕，特洛伊认真备战，加百利作为拉拉队员也到场上为特洛伊打气；毕业舞会上，两人再次牵手，演绎一场漂亮绝美的华丽舞蹈；辛苦排练的音乐剧正式公映，两人在剧内牵手约定，剧外的特洛伊和加百利也发现，没有什么能够比得上和对方在一起相守厮老更重要。于是特洛伊做出了一个他人生里最重要的决定……

从外表上看，蜜蜂巴瑞·B·拜森（杰瑞·宋飞 Jerry Seinfeld 配音）和其他的伙伴没有任何区别，但他对待未来却有着自己的想法。从大学毕业后，他和同学被分配到蜂房工业公司，成为一只毕生只能辛勤忙碌、四处采蜜的工蜂。巴瑞不愿过这种一眼就能看的到未来的生活，却似乎无力扭转局面。在第一次采蜜之行时，巴瑞遭遇一连串意外，更无数次险些丢掉性命。 他最终在美丽姑娘温妮莎（芮妮·齐薇格 Renée Zellweger 饰）的家中落脚，并和温妮莎成为好朋友。偶然机会，巴瑞发现蜜蜂辛勤工作得来的蜂蜜却被人类所“窃取”，这令他气愤不已，他决定行动起来，保护蜜蜂的果实……

如今Alan（扎克·加利费安纳基斯 饰）已经42岁了，却还和老爸老妈住在一块，有一天他的老爸“终于”被他气死了。Alan的几个死党Phil（布莱德利·库珀 饰）、Stu（艾德·赫尔姆斯 饰）和Doug（贾斯汀·巴萨 饰）决定带着Alan去亚利桑那的一个地方给他心理治疗。四个人在路上意外被一个叫Marshall的人给劫持了。原来这一切都是Chow（肯·郑 饰）惹的祸。Chow从曼谷的监狱里逃出，并且劫走了Marshall的价值四千两百万的黄金中的一半。Marshall为了找出Chow，留下了Doug，让其余三人去把Chow带回来。Alan一直和Chow有联系，三人很快和Chow见了面，为了救回Doug，Chow决定带他们三人回原来自己的家中，取回那两千一百万黄金。眼看四人历经艰辛终于把黄金拿到了手，Chow却把他们三人锁在地下室，自己带着黄金扬长而去。他们是否能救回Doug，这四个人又将经历怎样一段冒险旅程？

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（尼克·西塞 Nick S earcy 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。 一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。