影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。

故事讲述一场突如其来的气候异变让地球上大部分人类灭亡，在一列没有终点、沿着铁轨一直行驶下去的列车上，载着地球上最后幸存的人们，“雪国列车”成为了他们最后的归宿、最后的信仰也是最后的牢笼，在这里，受尽压迫的末节车厢反抗者为了生存与尊严向列车上的权利阶层展开斗争。

音乐天才纳萨尼尔患有精神分裂症，只能边拾荒边练琴。记者斯蒂夫给他提供帮助，两人成为朋友，斯蒂夫也有了新专栏的灵感。

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（尼克·西塞 Nick S earcy 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。 一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

倫迪(博伊賀布魯克 飾)坐了廿年冤獄，現在只想忘掉過去，好好生活。他終日躲藏在動物收容所中照顧被虐的動物，無法再次融入外面陌生的世界，直至他遇上難以捉摸、活在暴力陰霾下的多莉絲(伊麗莎白莫斯 飾)，兩個天涯淪落人在對方身上找到慰藉。然而，他們的相識相知，卻將倫迪帶到一個人生交叉點，甚至要付上再次失去自由的代價，所謂的自由是成全別人的幸福還是活在自我的枷鎖裡？