根据曹禺同名话剧改编。1930年代，一列北上的囚车上跳下了回乡复仇的仇虎（杨在葆 饰）。当回到家乡，才知仇人焦阎王几年前已死，而曾经的未婚妻金子（刘晓庆 饰）已成了仇人家的儿媳妇。仇虎爱恨交加，不知如何是好。而金子在焦家并没有应得的地位，瞎眼婆婆对她非打既骂，丈夫焦大星则站在母亲一边，仇虎知道详情后，有意帮金子脱离苦海。焦母发现端倪后，加紧了对金子的看管。终于有一天，在金子房中遇见仇虎，而不知就里的焦大星则把仇虎当兄弟。焦母差人叫来民团抓人，情急中仇虎杀死了焦大星，带金子逃入森林，焦母则错杀了睡在炕上的孙子。逃跑路上，仇虎为掩护金子自杀身亡......

1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新（张伐 饰）部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根（杨在葆 饰）战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊千里寻夫来到山东，要求参军报仇，此时国民党已经集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围，战场就在蒙阴孟良崮。战斗中，团长刘胜（里坡 饰）牺牲，战士们激发起更大战斗热情......

萧继业的小分队在青海高原发现了新的矿藏，回上海参与地质报告审批答辩后，发现林育生因害怕艰苦伪造疾病证明。而萧继业检查出骨瘤，有截肢的可能，但他仍以诚恳严肃的态度指出林的错误。林育生养父林坚拿出他生母的遗书对他进行教育。不久萧治好了腿，地质报告也被通过，萧继业、夏倩如等一起奔赴祖国最需要的地方。