李夫人（老子的母亲）在追杀中逃回家乡，生下李耳（老子）。李耳从小成为孤儿，与爷爷相依为命，少年拜商容为师。在爷爷的强迫下，无法与青梅竹马的童心结合，不得已与婷阳成亲。战乱中，老子学道、悟道、传道，后被人们尊敬的称为老子。老子多次遇难，经历了亲人被害，儿子失踪，诬陷入狱，一夜白发。老子因周大夫引荐被周天子封为守藏史。老子亲历了周王室内宫廷残酷血腥的斗争，辞官归隐。童心舍去儿女私情，拜老子为师，为保护老子献出了生命。悲痛万分的老子隐居邙山著书，但又被吴兵烧光，老子在强烈的打击下昏倒…老子去秦国讲学途经函谷关，弹指间化解了战争。函谷关关令尹喜请求老子著书，老子写下了人类最伟大的《道德经》。

1943年，一份我党潜伏汪伪和军统的人员名单因负责人的被捕，被锁在上海银行保险箱。共产党员陈晓奉命利用指纹术制作指纹套以取出名单。行动失败，保险箱钥匙被汪伪特工部得到，联系人宋姐在牺牲前要陈晓务必拿到名单。与组织失联的陈晓发现自己怀孕。我党在特工部的卧底谢易夫，帮陈晓以军统特务康子芹的身份潜入敌营。除了李世杰的怀疑，冷剑屏的不满，范伟宸的捣乱，敌营里你死我活的权力斗争，也让陈晓步入悬崖边缘。她利用敌人权利之争，帮李世杰报复冷剑屏并除掉其爪牙陆天齐。危机与机会并存的敌营，怀孕带来的生理和心理反应等一个个生死关头，她都坚持下来，最终她凭借信念和智慧，惊险的拿到名单，并瓦解了敌人的一个惊天阴谋。

武工队队长梁湘和别动队队长洪越，联合行动，配合默契，在极端困难的情况下，与敌人展开殊死搏斗。凶残狡猾的鬼子司令川野三郎施展了多种阴谋诡计，妄图拆散武工队和别动队的联合。梁湘和洪越沉着应对，派人打入敌人内部，除掉了内奸，粉碎了川野三郎的阴谋。电磁专家巩锋失踪，原来是被鬼子劫持，并将被转移到国外。武工队和别动队与鬼子斗智斗勇，洪越带手下深入虎穴，查清了事情的来龙去脉，挖出了通敌叛国的江处长，捣毁了鬼子的秘密情报基地。被救出的巩锋看到我抗日武装奋不顾身的斗争精神，看到他们为百姓舍生忘死的行动，深受感动，义无反顾地走进了抗日队伍。梁队长和洪队长与战友们继续奋战在抗击日寇的前线。

旗人贵族后裔——莲花家道中落，身世飘零，和族亲旗人破落子弟洪爷相依为命。莲花好不容易在瑞王府站落脚跟，瑞王府却被军阀抄家，王爷自尽，只给了莲花一个水仙盆留个念想。

上世纪三十年代前后蒙古族传奇英雄嘎达梅林，为了保护草原与牧民，争取自由与幸福，奋起反抗达尔罕王公勾结腐朽的民国政府以“放垦”为名出卖草原，勇敢进行武装起义，最终为了草原牧民的幸福生活而献出了自己年轻生命，化为一首永世流传的美丽歌曲《嘎达梅林》。