1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战作战的东江纵队组建了一支城市游击队。这支部队和普通的游击队不同，它的战场在光怪陆离的都市。游击队的队员们各个身怀绝技。他们潜入敌人占领的核心，给日寇沉重一击。面对凶悍的日本特高课和狡猾的特高课首领北辰新作，队长祁中卫巧妙部署，队员们紧密配合，取得了一个又一个胜利。太平洋战争爆发，祁中卫率领游击队成功营救英国情报官和美国飞行员。北辰新作紧追不舍，准备一举剿灭游击队。游击队员们面对武装到牙齿的日军，辗转腾挪，斗智斗勇，终于消灭北辰新作。香港失守后，他们成功撤出，转战粤北山区，继续战斗在救亡图存的第一线！

1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长王强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。王强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。王强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。王强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。王强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。

抗日战争中，陈挺(杨烁饰)这个曾经受西方文化熏陶，也同样接受了共产主义洗礼的战士，肩负党的特殊使命， 在留洋热血青年中精心挑选身怀绝技的抗日志士组成尖刀小组，深入敌后开展抗日特工活动。 他们中有西点军校的高材生、武林高手、绝世“神偷”、爆破工程师、高级锁匠等。他们一踏上祖国的土地就进入了以北岛宏为首的日本特高科的视野，国丄民党军统特务组织也极力拉拢他们，更为惊险的是尖刀小组成员中竟隐藏着日本樱花雪特务组织的特工。 在危机四伏、险象环生之中，在我党指挥引导下，尖刀小组成员各展神技，执行各种艰巨任务——刺杀日军将领、炸毁军事目标、巧取机密情报、营救被俘战友，一次次行动令人惊心动魄，完成了一次次“不可能完成”的抗日任务。

1949年秋，中国人民解放军某部南下进攻云贵川剿除国民党最后势力，过路湘西。军文工团长梁紫云带领文工团员为即将启程的全军将士献上一场精彩的动员演出后，梁紫云等五名文工团员被土匪神秘掳走，军长震怒之下授命侦察连长郑虎臣(王挺饰)直捣匪巢解救文工团员。本以为凭借多年沐浴战火的侦察连兄弟的果断出击会速战速决并随大军完成解放全中国最后一战的英雄战士郑虎臣，很快便发现已然陷身湘西群山之中。

　　抗战结束，中共在东北创办空军航校。戴笠知悉情况后，派出特工实施“死鹰”行动，企图剿杀中共空军雏鹰。一场国共间惊心动魄的明争暗斗拉开帷幕。国民党飞行员肖山投诚航校，却与杀父仇人刘雨林相遇。而情人胡丽雅的出现，更让肖山怀疑一切都是预谋……是敌是友，迷雾重重！通过闫铁所设之局，嫌疑人一个个被排除，一切变得扑朔迷离。“死鹰”头子戴笠坠机身亡，“13号”似乎人间蒸发。酒精试验终于成功，“超级王牌”安井却炸毁油库切腹自尽，美子为情自杀暗藏玄机。刘雨林查明佐津自杀的真相，但他不知该如何告诉肖山。肖山为营救刘雨林壮烈牺牲，沈萍孤注一掷含恨举枪自杀。层层谜底一一揭开。历经信与疑、情雨仇的纠葛，共和国的“开天人”终以神勇无谓的气魄与智慧翱翔蓝天。