1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……

汪洋大海之上飘荡着一只孤舟，一位踌躇的父亲带着有天生缺陷的儿子，孤独地坐在船上，无望地看着辽阔的大海，然后牵起儿子的手，两人一齐跃身跳入大海…… 这位47岁的父亲，名叫王心诚（李连杰饰），他22岁的儿子大福（文章饰）从小患有孤独症，完全活在自己封闭的世界里，无法独立生活。大福的妈妈在大福年幼的时候，因为承受不了儿子患病的打击自杀离世，王心诚独自一人把大福抚养长大，与儿子相依为命。然而此时，王心诚被确诊患晚期癌症，生命只剩几个月的时间，如何安置好大福的生活，成了日夜焦灼王心诚的心头大事，他甚至想到要带着大福一起离开这个世界。 经过多方打听，历尽周折，王心诚终于找到了一所能够接收大福的机构，却发现大福在这局促单调的环境中，如同离开了水的鱼，顿失生气。大福生性爱水，每天在父亲工作的海洋馆里畅游是他最快乐的时光，他还在这里结识了唯一的朋友，表演杂技的玲玲（桂纶镁饰），大福成了独自在异乡漂泊的玲玲最好的倾听者。 为了大福能够快乐地生活下去，留在他最心爱的海洋馆，王心诚为自己制定了最不可能完成的计划，教会大福在海洋馆“上班”。他费劲心力地教大福自己坐公交车去海洋馆，在海洋馆擦地擦玻璃。为了不让大福感到孤独，他甚至不惜拖着病重的身体，背着自制的龟壳扮成海龟，陪着大福游泳。他告诉大福自己将会变成海龟，一直陪伴在他身边……

1948年，国共两党已届决战，国统区经济全面崩溃。潜伏在国民党空军的王牌飞行员、中共地下党员方孟敖，被国民党少壮派第三种势力委以重任，率领其航空大队打击以他父亲国民党中央银行北平分行行长方步亭为核心的贪腐势力，其最终目的是将国民党从人民手中掠夺来的黄金白银外汇运往台湾。中共地下党城工部要保护方孟敖这支将在关键时期驾机起义的重要力量，又要阻止国民党将人民的财产运往台湾的阴谋。围绕这一重大经济战线的斗

二十世纪初，联泰百货老板梁云楚反对儿子梁恒斌的婚事，不想二人却私定终身，并怀下孩子；梁云楚之女梁咏仪秉性恶毒，与丈夫单宇东狼狈为奸，亏空公司，梁恒斌查到实情，大义灭亲，却招致杀身之祸……梁氏不堪打击，神志不清，梁家招聘翁母作奶娘，不想，翁母却是见证梁恒斌惨遭杀害的目击证人，被储心积虑为报父仇的杨永明赶出梁家……翁母之女翁诗真因患重病，翁母救女心切，狠心调包，至此，二女命运发生翻天改变……长大后的翁诗真乐观、善良，机缘巧合下，遇到自己亲生母--梁氏，并与杨子辉相识，一见钟情……表面柔弱、内心险恶的梁雅致得知二人感情，嫉恨、破坏，后知身世真相，性情更大变，一次次阴险、恶毒设计、试图将翁诗真赶尽杀绝、永不翻身.

在大城市打拼的女孩陈小满努力工作、省吃俭用，只为能攒够入股家族瓷器企业的资金，却因接连失业回到家乡。此时，陈小满的上司柯岩也遭遇到前所未有的挫败。为了能打一个漂亮的翻身仗，柯岩来到陈小满的家乡，寻求隐居于此的投资界传奇人物的帮助。陈小满与柯岩再次相遇，两人的命运因瓷器交织在一起。