1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……

津山市发生一宗离奇车祸！一男子驾驶失控，撞毁便利店后昏倒街头。禁毒总队队长张雷执行任务时巧遇男伤者，经调查此人竟是被通缉十六年的毒枭李添乐！当年李添乐为了生存，不惜出卖同伴至亲，而在这背后究竟有什么故事呢？

轩辕帝大败酋魔之战中，所持上古神器轩辕剑被震裂成两截，剑气也一分为二，千年后转世成为一对孪生兄弟朝云和暮云。两人因战乱自幼离散，后因缘际会，朝云为飞羽军首领焉逢，暮云则是铜雀军之神秘白衣，双方各为其主兵戎相见，全然不知彼此身世之秘，更不知因身蕴黄金剑气，早已成为酋魔残魂觊觎的对象！战乱、权谋、阵法、神兵、天赋使命的四位女仙、来历奇特的郡主耶亚希。围绕着这对孪生兄弟，瑰丽雄奇的故事长卷就此展开。

1938年的东北，李胜利穿梭在丛林间无意帮助游击队战胜了藤原大佐率领的一分队，家人遭到日军报复杀害。加入游击队的胜利夜袭日军俘虏区，幸得游击队政委的增援胜利才从从鬼门关爬回。经历惨痛教训的胜利开始从一名哨兵做起，成功抓住特务，利用日军密电码对藤原造成重创。

故事发生在滇西小城——洛城（虚拟名）。第一天到洛城刑警队报到的林冲接连遇到几次意外。先是手机在街上被飞车党抢走；然后发现将要工作的警队竟然蜗居在一座关帝庙内；接着就是在邝队的指派下，还有一个月就要退休的老刑警骆迦山成了自己的师父；尤其让他没想到的是：上班的第一天洛城就发生了了一起大案——华天集团董事长柳华南的女儿柳素素竟在她自己的婚礼上被人绑架了。就这样，一个看似平常的绑架案却将骆迦山师徒二人推向了反黑前沿。 根据线索，骆迦山和邝队等人赶至一座出租屋围捕。结果，非但未能见到人质柳素素，反而骆迦山在行动中误杀了一个名叫“马桶”的嫌疑人。邝队在现场发现一张模糊照片，带回警队交给技术部门处理。 柳素素的未婚夫柴南下提供了重要情报——绑匪可能在凤凰城夜总会。林冲赶到凤凰城，没找到绑匪，却发现自己的手机在风情万种的老板娘夏天池手中。闻讯赶来的邝队和骆迦山在夜总会的屋顶意外发现了纹身女尸。根据女尸身上的纹身，嫌疑人沈六被锁定。沈六的同伙“铁嘴”被擒，交待“马桶”是自己的同伙。案子的线索断了。 骆迦山告诉林冲，洛城几年前发现了价值连城的金矿。洛城金矿开采权归华天集团所有，而四方公司很有可能为得到部分矿山的开采权，而绑架柳华南的女儿柳素素，以此加重和华天集团谈判的砝码。洛城也很可能因为华天、四方的火并，血流成河。 夏天池将林冲的手机还给了林冲的爱人景凯旋，二人因此结识。 骆迦山凭借多年刑侦经验认定“铁嘴”有问题，独自一人找到了铁嘴的住处，居然在那里发现了被绑的柳素素。骆迦山告诉柳素素自己是警察，叫骆迦山。哪知柳素素却趁其不注意捡起地上的木棍打晕了他，柳素素乘机逃跑。刚出门便被沈六抓住了，并迅速带离现场。醒来的骆迦山发现自己手中有一把洗浴中心的钥匙。骆迦山来到洗浴中心打开了柜子，竟在里面发现了一张给自己的银行卡。林冲得到匿名线索，也赶到了洗浴中心，发现了骆迦山并看到了柜子里留给骆迦山的纸条——密码是你的生日。骆迦山解释说。一定有人栽赃自己，形势极其险恶，警察身份将非常不利，他要提前退休。 邝队拿到了从“马桶”身上搜出来的复原照片，赫然是骆迦山与铁嘴在一起喝酒的情形。邝队派小甫带人把骆迦山带回警队。骆迦山接了一个电话，脸色沉重。他嘱咐林冲：如果我出了事，一定是被冤枉的，你一定要替我查明真相……这时，门外响起敲门声，骆迦山命林冲顶门，自己跳窗脱逃。门被撞开，冲进来的竟然是警队的同事。林冲因为放走了骆迦山，被邝队训斥，发誓要带骆迦山归案。 骆迦山根据线索追查沈六，并找到纹身用的特殊工具，几经周折，终于查到特殊工具的订货单，发现沈六的踪迹。老骆摸到了沈六的临时住处，潜入暗查，证实后给林冲打电话。老骆与沈六遭遇，武艺高强的沈六打晕了骆迦山。昏迷中的骆迦山隐约听到沈六在接听电话中提及了一个地名——十字坡。沈六走出临时住处，正遇赶来的林冲，一番打斗，眼看林冲占了上风，却遭蒙面人的电棍袭击，