离婚后恢复单身的纱和（上户彩饰）在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会，纱和与北野（斋藤工 饰）再次相遇，约定了不再见面的两人，在四目相对的那一瞬间感情被重新点燃。然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子（伊藤步 饰）发现，并与二人产生了激烈的冲突。与此同时，餐厅老板杉崎（平山浩行 饰）的出现，也让四个人的情感走向更加扑朔迷离，一边是复燃的旧情，一边是“永不再相见”的约定，几个主人公的命运再次纠缠在一起。

2021年7月26日，佐伯照生（池松壮亮 饰）迎接34岁生日，起床后惯常地为仙人掌浇水，身体随着收音机音乐摆动，就算是生日，身为灯光师的他仍如常工作，照亮台上每一位舞者。同一天，的士司机野原叶（伊藤沙莉 饰）驾驶着的士在疫情下的东京夜路上行驶。途中，叶跟着乘客下车，突然被不知从何处传来的踏步声吸引，叶不知不觉走到声音的源头，竟看见正在台上起舞的照生。时间年复一年倒退，电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻，与两人一起回到恋爱终结时。

2017年，某座小城市预定要上演一出话剧。而这出剧名为《Morning》非比寻常，它由享誉全球的英国著名剧作家Simon Stephens亲自执笔创作，此次更是首度登陆日本。为此，主创紧锣密鼓准备。从最初的试听遴选开始，未有任何经验的少男少女便踌躇满志朝向荣光的舞台。可就在排演过程中，意外发生了……