离婚后恢复单身的纱和（上户彩饰）在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会，纱和与北野（斋藤工 饰）再次相遇，约定了不再见面的两人，在四目相对的那一瞬间感情被重新点燃。然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子（伊藤步 饰）发现，并与二人产生了激烈的冲突。与此同时，餐厅老板杉崎（平山浩行 饰）的出现，也让四个人的情感走向更加扑朔迷离，一边是复燃的旧情，一边是“永不再相见”的约定，几个主人公的命运再次纠缠在一起。

1920年，山口淑子生于奉天，在父母亲（桥爪功 & 名取裕子 饰）的影响下，她从小学习汉语，对中国存有深深的感情。为了治疗肺病，淑子同白俄好友柳芭向波多列索夫夫人学习声乐。其美妙的歌喉和流利的汉语引起满洲广播局“满洲之声”工作人员的注意，从此淑子用义父所赐的中文名“李香兰”（上户彩 饰）走进大众视野。 为进一步推广“五族协和”，正在北京读书的淑子在父亲的好友山家先生的引荐下（小野武彦 饰）走入满映的摄影基地。她在歌唱和表演方面的才华很快得到中国和日本国民的认同，成为炙手可热的明星。然而中国人和日本人的双重身份令她备受煎熬，“李香兰”这个名字既是她的成功凭借，又是她的痛苦之源。随着战争结束，一代名伶的命运开始面临时代的审判…… 改编自山口淑子（李香兰）的自传。

《昼颜》:离婚后恢复单身的纱和在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会，纱和与北野再次相遇，约定了不再见面的两人，在四目相对的那一瞬间感情被重新点燃。然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子发现，并与二人产生了激烈的冲突。与此同时，餐厅老板杉崎的出现，也让四个人的情感走向更加扑朔迷离，一边是复燃的旧情，一边是“永不再相见”的约定，几个主人公的命运再次纠缠在一起。

雨宫修平（配音神木隆之介，14岁）是小学五年级的学生，他最大的梦想是成为钢琴家。这并不是单单说说而已的梦想，他带着他的梦想转学到了乡下的学校。初来乍道的他同样也遭到学校内孩子王的刁难。他们故意告诉他在学校附近的森林深处有一架无法发声的坏钢琴，只有有才能的人才能弹响。同学们向修平挑衅着，就在修平恼怒的不知如何是好的时候，同班的一之濑海（配音上户彩，21岁）为他解了围。海说“如果钢琴发出了声，你们又如何？” 放学后，海带着修平来到了那个有着神秘钢琴的森林。在森林深处，光线透过树木的缝隙洒落在那架钢琴上，看起来这是一架极其豪华的钢琴。让修平没想到的是，整日都努力练习弹琴的修平并没有弹响它，反倒对乐谱一点不识的海却让沉寂了好久的钢琴发出了声响。海兴奋的说“这是属于我的钢琴啊！”自由奔放的海赤脚在森林中奔跑、弹琴，音色的玄妙可以触动人的心灵，这一切也刺激着修平，面对既没有学过钢琴，又不识乐谱的海，修平似乎产生了自卑感。为了成为父亲那样的钢琴家，修平甚至放弃了游戏时间，放弃了一切属于钢琴之外的业余时间，然而他却还不如一个从未接触过钢琴的海。 钢琴让两个人之间的关系变得很默契，修平让海对钢琴产生了兴趣，也开始弹起了钢琴。既是好朋友，又是竞争对手的两个人，为大家奉献了一台围绕钢琴展开的动人心弦的友情故事……