阿三拼死击杀白衣邪神占承天，一时名声大噪，“铁桥三”之名号不胫而走。阿三见义勇为救出了遭到穆亲王刺杀的林则徐。穆亲王的女儿童安格格爱上了阿三。穆亲王震怒，摆下鸿门宴欲借故刺杀林。经过一番波折，除关云峰为救老母丧生，其余人皆转危为安。格格虽深爱着阿三，但得知他与小蝶已有婚约，遂黯然引退。关死后，海关提督官位空缺。林则徐力举阿三前去赴考，阿三带伤慨然前往。

党羽首领Paul（仇云波 饰）的妹妹Edna（李丽珍 饰）并不赞同兄长的行动，Paul的党羽Ben（周景扬 饰）却对Edna有意，怎料Edna却一心一意恋上了志勇。由于傲群与志勇的背景不同，二人常常发生冲突，傲群个性风流，却暗中恋上了杨菁菁（杨丽菁 饰）。Paul向中国兵工厂的首领买了大批枪械，同时声东击西地派人在湾仔抢劫，以分散警方的注意力。志勇与Ben争夺Edna的芳心，但Edna与Paul的关系暴露之后，Paul软禁了Edna，Edna企图报警及说服Paul报降，可惜Paul泥足深陷，最后死于傲群枪下......

来自美国的特派警探张德培（张坚庭 饰）和香港本土警察郑天辉（郑丹瑞 饰）是两个出身富裕家庭的公子哥，他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望，而选择了警察这一行业。在侦办一桩毒品案件时，两人不打不相识，成了好搭档。金三角毒枭研制出一种纯度极高的毒品——天使尘，他们意欲借香港为跳板，将毒品及其配方流入美国。为避免毒品泛滥，美国和香港警方联手调查此案。情报显示，富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑，两个好搭档及其上司乔装打扮，混入会场……

阿三拼死击杀白衣邪神占承天，一时名声大噪，“铁桥三”之名号不胫而走。阿三见义勇为救出了遭到穆亲王刺杀的林则徐。穆亲王的女儿童安格格爱上了阿三。穆亲王震怒，摆下鸿门宴欲借故刺杀林。经过一番波折，除关云峰为救老母丧生，其余人皆转危为安。格格虽深爱着阿三，但得知他与小蝶已有婚约，遂黯然引退。关死后，海关提督官位空缺。林则徐力举阿三前去赴考，阿三带伤慨然前往。