20年前天外陨石携带三颗晶玉坠入世间，20年后山鬼出现再次引发血案，而当初被掩盖的事实真相也渐渐浮出水面...

午夜别墅，传来一个死去女孩的歌声！恐怖时刻，又惊现尖细妖魅的女鬼笑声，突如其来的掏心利爪，画中人眼角渗出的血泪，划向脖颈的手术刀，在走廊空中漂浮的玫瑰花……一连串心惊胆寒的离奇事件接踵而至，难道只是因为死去女孩的男友找了新女友，遭致女鬼缠身？！躲不过的凶险与惊悚，最终汇集在一间神秘的地下室，血光与尖叫中，唱歌的女鬼倏然现身……

在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉须山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员素来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。

百年前，玉须仙师封印八州异兽，西南神木化为枯木（化作灵源）。大赵王朝四十年，往生邪教顾念彤欲破仙师封印，炼祭神木化作树妖，荼毒生灵。为此，先帝特诏镇魔司隐监唐凌风等人，挥师西南平定妖邪。而降服树妖需要公输家所创机关巨兽，驱动巨兽的办法则是《鲁班全书》中记载的“灵源秘术”，这也因此牵连出十几年前唐家与公输家、镇魔司的血仇恩怨，数十年前，公输家为求《鲁班全书》屠尽唐家满门，侥幸逃生年仅八岁的唐凌风被镇魔司统领张谦带回镇魔司抚养，唐凌峰在此结识了陆隐、陆瞳兄妹，三人亲若兄妹，并一同通过严格考核，成为隐监成员，而随着唐凌风身世揭开，唐凌风与陆隐、陆瞳兄妹关系发生变化，三人也悄然落入公输家的阴谋中。

魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。