魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

一个旅馆的房间连接这两个平行世界，旅馆老板娘楼惊认识了一个名叫封离染的神秘人，面对封离染的多次帮助而对他产生了感情。封离染也发现楼惊就是他要找的那个女孩。原来楼惊曾经救过重伤的封离染。可此时的楼惊不但失去了记忆，一场危机也在此时一步步袭来…