- 魔术大师陆幻奇(陈强 饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济 饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆幻奇用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后,陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(程之 饰),只身逃亡海外,一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚(韩非 饰),是公交车上的售票员,而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车,无奈父子相逢不相识。而陆幻奇在车上遗失的行李包被志诚打开,发现了当年的魔术用道具手枪,他下班后即送往杂技团寻找失主。陆幻奇见物思人,不忍回想悲惨往事,他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪,顿然大悟......
- 1947年,福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官,以帮助船长装运私货作掩护,开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次,森官奉命运送一批武器,特务李伯光到处搜索。深夜,藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官,趁其不备,将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水,大声惊呼,但当他看到森官正从船顶徐步下来,便不再作声。敌人将阿旺扣押,进行拷打、盘查,又利用阿旺信奉天主教,指使神父逼他供出真情。森官闻讯,正要赶往教堂打听消息,中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现,原来李伯光落水未死,更加深了对森官的怀疑,正在等待阿旺的口供将森官治罪。阿旺坚不吐露真情,敌人的诡计终未得逞。 森官又接受了运送一批武器的任务。特务头子王勋亲率敌兵分乘两轮尾随督航。当“福州号”驶近罗汉滩时,游击队化装的保安队迫令停航,将武器卸运上岸。敌轮发现有异,向游击队猛烈射击。此时,被迫在一艘敌轮司舵的阿旺当机立断,开足马力,向另一艘敌轮猛冲过去。一声巨响,两船俱焚。阿旺壮烈牺牲,保住了地下航线。