鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。

1937年淞沪抗战爆发，战火迅速蔓延至苏州。珠宝商方元的太太及女儿在一次汉奸的破坏行动中被炸身亡，为报血海深仇，方元舍弃家业而走上抗日之路，开始了独自刺杀汉奸的复仇行动。 在铲除“汉奸”头子——女医生陈如歌时，方元隐隐感觉陈如歌并非汉奸，二人随即陷入汉奸设置的重重危机，从而刺杀变成了保护。其后在陈如歌的帮助下，方元加入了中国共产党领导的抗日队伍，并在抗日救国行动中与陈如歌相知、相爱。二人的爱情历经战火洗礼，经过几次生死离别之后，方元与陈如歌在工作中产生误会，导致二人情感破裂，在感情路上分道扬镳。 但二人共同的爱国、救国情怀令他们彼此挂念，最终在抗日战争全面胜利之时重新走到一起，携手迎接新中国的到来。

1921年，毛泽东（王斑饰）带着第一次回门的媳妇杨开慧和小弟毛泽覃（吴迪饰）回乡去见二弟毛泽民（孙逊饰），并要泽民跟随自己闹革命，泽民坚决反对，称要守住家业。在毛泽东的劝说和泽覃的坚持下，为了一句“兄弟不分家”，泽民最终随毛泽东踏上了革命的道路。

1941年，鄂西卧牛村抗日救亡活动如火如荼。妇救会主任王巧珍瞧不上游手好闲的丈夫李三枪，在一番激烈的争吵后，两人决定去乡公所办离婚手续。然而就在离婚前夕，王巧珍接到特殊任务匆匆离去。李三枪带着王巧珍的弟弟王铁锤去找媳妇办离婚，路上无意中捡到县长官印和委任状。为了确保战略通道，县大队将错就错，让李三枪冒名走马上任，王巧珍也极不情愿地成了县长太太。一个草台班子就这样在县衙门里搭了起来，儿女情长、刀光剑影都是戏。真实和谎言，忠诚和背叛，阴谋与爱情，大义与卑劣，在抗日这幕血雨腥风的大背景下轮番上演。最终，李三枪率全县军民以一曲壮烈的热血悲歌保卫了盘龙县城，他以生命警示日本侵略者，他无愧于一个真正的中国县长 。

中原野战军奉命南下，准备参加渡江作战。这时，隐藏、逃窜在豫西南深山密林中的民团残余势力、土匪得到消息后相互串联，钻出深山抢粮食，烧房子，攻打县政府和区政府，直接威胁到豫西南新生政权的稳固。解放军一七三师独立团接到上级命令，立即回师豫西地区，迎头痛击疯狂作乱的土匪武装，一百多股土匪大部分被消灭，剩余的土匪又重新钻进了深山老林，逃之夭夭。独立团团长杨振武在当地政府的配合下，成立了剿匪指挥部。