城市里流传着一个奇怪的传言。有一些流浪在外居无定所的人会偷偷潜入别人的家里，把自己隐藏起来，然后生活下去…… 张家伟（霍建华 饰）是一家咖啡厅的老板，和妻女居住在一个高档小区里，生活富足，家庭和睦，不过他却患有严重的洁癖和强迫症，终日饱受心理疾病的折磨，一天，他接到了哥哥失踪询问电话，神经一下子紧张起来。到旧公寓寻找哥哥未果的家伟结识了跟哥哥居住在同一层的苏红（秦海璐 饰）母女，苏红对张家伟的哥哥表现出异常的恐慌和反感，失踪案件变得扑朔迷离。 与此同时，张家伟的妻女和家忽然间成为一个“神秘人”的袭击目标，张家伟一边抵挡着“神秘人”对家人的袭击，一边寻找哥哥，由此一步步揭开了一个隐藏在他心中多年的秘密……

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

《山里山外》主要描写了一批为追求理想，实现自我价值的当代年轻人，从农村到城市，从城市到农村的奋斗历程，以亲情、友情、爱情演绎了“农二代”、“大学生村官”、“支教志愿者”的感人故事，演绎了一首亲情、友情、爱情的交响曲，弘扬了时代发展的主旋律。

《老爸的美好年代》以女孩艾红的视角，讲述了养父雷二亮和养母许诺，以及他们所生活着的筒子楼里的几户人家，从上世纪70年代起，近30年时间里的苦辣酸甜、聚散离合：1975年，其貌不扬的工人雷二亮娶了美丽的女护士许诺，并搬进单位的筒子楼，与师哥王根生、胡丽夫妇一起开始了筒子楼生涯。小小一栋筒子楼，却宛如一幅当代中国的微缩模型，在这里，喜欢帮助别人的雷二亮和妻子许诺将经受生活的考验，阅尽人世的冷暖，也让自己在一次次挫折中成长……

天鹅湾村的妇女们正为谁参加镇汇演闹得不可开交，高考落榜青年王一鸣在电视台《神州最强音》大赛中意外地入了围，一时成了村中的焦点。粉丝李艺蒙等人主动提供帮助，使王一鸣在初赛中顺利晋级，而王一鸣的女友香玉却感到和他“越来越远”。为确保王一鸣取得名次，培训师让王一鸣在复赛时痛说“苦难史”，不料却因为王一鸣父亲王不开的出现漏了馅，导致他直接被淘汰。回村后王一鸣就病倒直至得了抑郁症，为了给他治病，洪支书等乡亲以及香玉、李艺蒙，有钱出钱有力出力，办了个“高大上”的“比赛”，虽然波折不断，但这些“温暖行动”还是帮王一鸣找回了自己，重新回到了比赛的舞台。村里的妇女们也尽释前嫌，在王一鸣的助演下，镇汇演中取得了佳绩，村里也如愿得到了“精神文明村”奖牌。