1911年10月10日，武昌起义掀开了中国历史新的篇章。在此之后，孙中山（马少骅 饰）回国，就任中华民国临时大总统，次年建立中华民国临时政府。然而封建王朝的没落，共和的表象下中华民族的磨难仍在继续。袁世凯（周润发 饰）篡得大总统之位，更与日本秘密签订二十一条，意在复辟帝制。在举国上下的声讨中，复辟闹剧黯然落幕，军阀混战又带来新的战火与伤痛。 国难当头，爱国志士与热血青年无不痛彻心扉，义愤填膺。有的人一心效法西方先进的理念与制度，有的人尊古复礼、修缮己身。陈独秀（冯远征 饰）、李大钊（张嘉译 饰）、毛泽东（刘烨 饰）等则在十月革命的胜利中看到中华民族新的希望。这部影片讲述的，正是中国共产党诞生前夜的故事……

老一代唢呐艺人焦三爷（陶泽如 饰）是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。 本片改编自肖江虹同名小说。

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

因为母亲外出打工，旺旺（林浩 饰）自幼就与爷爷（陶泽如 饰）在断桥镇上相依为命。每当油菜花开的时候，旺爷都要带着旺旺接妈妈，但始终没有接到。这一年，一个临产的女人（余男 饰）意想不到地上了旺爷的船。看着女人给婴儿哺乳，从来没吃过母乳的旺旺萌发出对母爱深深的渴望，他狠狠咬了女人的乳房，而这在民风淳朴的小镇上引起了轩然大波…… 三个处于特殊生理周期的人，因此演绎出一段旷世真情。 电影改编自作家毕飞宇的同名短篇小说。

讲述了他们在血泪中的成长史，其中藤县保卫战中浴血奋战，面对依靠飞机大炮坦克疯狂进攻的敌军，“草鞋加步枪”的川军将士，给予日寇迎头痛击，最终壮烈牺牲。该剧激励人心，感人肺腑，澄清曾经被抹黑的历史，是一部真正描述川军北上以命抗战悲壮故事的大型史诗剧。