朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，偷得包公办案笔记后私跑到“多一个”县城。与此同时，前来上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。最后发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下横生事端。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让

1950年7月，抚顺战犯管理所所长王忠率队在绥汾河接收了从苏联转来的969名日本战犯。以小川立夫为首的战犯们抗拒改造，多次以不吃高粱米、拒不承认自己是战犯等借口在管理所闹事，甚至策划越狱。王忠等人按照中央的指示，既同少数顽固不化的战犯做坚决的斗争，又适时地对他们进行教育和感化，在实施革命的人道主义的同时，督促战犯们真心认罪，接受改造。最终，900多名战犯在法庭上全部认罪，他们被释放回国后，专门成立中国归还者联络会，为反战工作作出贡献。

康熙二十三年，陈廷敬受康熙之命处置顺天乡试科场舞弊案，因而卷入了明珠党和索额图党的党争。陈廷敬沉着应对，既避免了各党的拉拢，又妥善处置了舞弊案，挖出了背后的索额图势力，扳倒了索额图一党，深得康熙赏识。康熙任命陈廷敬改革弊政，陈廷敬大刀阔斧肃清朝廷内部渎职舞弊的不正之风，改革铜钱制度，清查明珠党羽王继文贪污案，遭到明珠一党的疯狂反扑，他们借揭陈廷敬的亲家、湖广巡抚张汧贪腐一案对陈廷敬展开了攻击，导致陈廷敬被罢官。但是陈廷敬以退为进，最终查出了明珠买官卖官结交朋党的罪证，以结党营私、贪财纳贿之罪罢黜了明珠。此后，康熙再次起用陈廷敬为左都御史，陈廷敬纠劾百司、惩治贪墨，以“陈阁老”之名留芳青史。

上个世纪50年代末，北京广播学院女大学生文艺秋爱上苏联功勋播音员维卡，并与之在北京结婚。苏联撤走专家后，维卡离开了中国。而文艺秋自愿来到边境城市黑河工作，担任电台播音员，就是为了离维卡近一些。后来，维卡也来到黑河对岸的布拉戈维申斯克担任播音员，他俩竟然通过倾听对方广播的声音抚慰痛楚，倾诉思念。经过20年的漫长等待，文艺秋无奈与同事宋邵山结婚。中苏关系好转以后，收音机里又传来了中苏友谊的歌曲，宋邵山也被他们的爱情故事打动，帮助文艺秋渡过窄窄的界江，与维卡见面。当暮年的文艺秋与维卡再次在北京见面的时候，彼此用播音语调再次倾诉思念，感动了在场的所有人。

1927年广州415反革命政变后，中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲，失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养，老大进了药铺当学徒，老二成了厨师，老三是女儿，成了粤剧演员，他们在各自师父培养下，成长为行业的翘首，正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时，抗战爆发，广州沦陷，三个人的命运也发生了巨大变化，老大与日本药商展开了长达七年的斗争，保卫中药药方不至于流失，最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸，远走香港发扬粤菜，事业成功时又回到广州，跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演，同时继续精进粤剧艺术，在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束，三兄妹都坚持了民族气节，把各自的技艺发扬传承。