已经六十多岁却孑然一身的女职员多蕾丝（莎莉·菲尔德 饰），一直担心自己哪天死了尸体发臭都没人知道，不过在遇到新来的年轻艺术总监John（马克思·格林菲尔德 饰）之后，等了很久的春天终于来临啦！在好友孙女的协助下，多蕾丝开始制造各种和心上人偶遇的机会，她创建了自己的脸书页面、参加舞会、甚至和他晚餐约会。多蕾丝知道自己的行为看起来十分愚蠢，但她却感到前所未有的快乐，不过新的生活却让旧日子出现了裂痕……

一向上进的大学生亨利·拉萨姆（瑞恩·高斯林 饰）突然扬言要自杀，心理医生山姆·福斯特（伊万·麦克格雷格 饰）为了挽救亨利，开始对其进行心理治疗。奇怪的事情发生了，医生山姆发现亨利经常会说出一些骇人听闻的预言，更加令人不安的是，这些预言竟然一一应验。究竟是什么神秘的力量在操控着亨利？生死一线，中间真的能够停留吗？在女友丽拉·库尔佩（娜奥米·沃茨 饰）的支持和帮助下，山姆·福斯特能否找到答案，拯救亨利以及这即将发生的一切？

贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒·洛特纳 饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……

贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽·格林尼 饰）特意为贝拉举办的生日派对，期间，贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒·洛特纳 饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后，贝拉因为跳崖获救，才得知雅各布是狼人，专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……

贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......