在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

影片讲述了一个浪漫但充满悬疑的爱情故事，全片充满了现代情侣之间超越生死的爱恋和女主人公对异国生活的各种感悟。陈妍希饰演的莉莉是在美国夏威夷某医院的一位中国实习医生，她需要顶住压力，在上司麦奇医生（姜成镐 饰）的苛刻要求下，进行每天十几个小时的高强度工作。某天，莉莉在医院偶遇了一个年轻热情的小学老师尼尔（杰克逊·拉斯波恩 饰），两人进入了甜蜜恋爱期。就在这段异国奋斗史稍显曙光的时候，莉莉经历了一场致命性的车祸。醒来后，她发现自己活在一个完全陌生的世界里，她将如何面对，何去何从？