西安事变中，杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功，却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发，他重返前线，救了东北军师长姜怀柱，爱上其女姜雅真，却不知她是地下党员，且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山，卫大河偷袭永济成功，却被调入游击纵队，与高晓山共事，司令李汉桥趁机挑拨，两人矛盾愈深，但在敌后游击战中逐渐改变观念。军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务，姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌，邱元谷指示他曲线救国，并派姜雅真到他身边，执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报时犯下致命错误，付洋牺牲自己使她继续潜伏下去。卫大河由反共、亲共，最终成为共产党员，与姜雅真成为生死恋人。中条山防线濒临崩溃，姜雅真冒死报信，卫大河率兵救援陷入重围，最终跃入滚滚黄河。

1937年，抗日战争爆发。南京守城军官的石永凯在南京保卫战中结识了中国共产党地下党员袁玉婷、大学教授周永民、国军士兵许秀岚、帮派首领林万龙、民间手艺人陈熹年、爱国富商彭松祥等人，他们团结一致，成功保护大部分幸存的南京市民和朝天宫国宝。

1941年纳粹德国对苏联宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划，化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，获得了成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。

为了筹钱救父亲，十八岁的金国秀惜别昔日恋人祝宇中，嫁到城中富商侯志宏家做填房，并许诺云前妻抚养其子侯云朗。在侯家，国秀虽受丈夫冷遇，婆婆刁难，但坚毅好强的个性支撑她挑起生活的大梁，慢慢赢得了侯家及当地商界的尊重。

1938年，南京沦陷，日军驻苏州司令官松井觊觎寒山寺镇寺之宝“枫桥夜泊”诗碑，欲将其掠回日本献给天皇。从南京保卫战死里逃生的上等兵俞显扬，为报灭门深仇，一路追凶来到苏州。俞显扬凭借过人胆气和出众枪法，接二连三狙杀日寇，打破了松井的如意算盘。然而，在松井的一再胁迫下，“枫桥夜泊”诗碑还是落在了日寇手中。为夺回国宝，也为配合即将打响的武汉保卫战，一道“杀敌护宝”的“寒山令”传彻苏南大地...