1405年7月11日﹙明永乐三年﹚明成祖命郑和率领庞大的二百四十多艘海船、二万七千四百名船员组成的船队远航，访问了30多个在西太平洋和印度洋的国家和地区，加深了中国同东南亚、东非的友好关系。每次都由苏州刘家港出发，一直到1433年﹙明宣德8年﹚，他一共远航了有七次之多。最后一次，宣德八年四月回程到古里时，在船上因病过逝。

原本太平的青河镇如今被当地的地头蛇管辖着，他们到处惹是生非，砸坏老百姓的摊位，欺负良家妇女。他们还在青河镇的路口设置拦路标，只有给钱才可以放人通过，没有钱的穷人只能和畜生一样从阴沟里穿过。这天，两个年轻人经过青河镇，他们看到了拦路标后依旧无视，然后轻而易举就跳过栏杆。这样的行为让管辖者气愤不已，于是双方打了起来。后来才得知其中一人是自卫队的队长凌志高（李家鼎 饰）。他这次来青河镇究竟是为了什么？而青河镇的现状又会发生改变吗？

铁牛的父亲因被迫与人动武受伤，不久后死去，临死前就交代不许铁牛再学武，要他耕田去。铁牛在一次无意中撞破了村长的好事，被陷害赶出了村，充公了所有家传的财产，只好流落在外，一个从没出过门的小子在外，一连串的故事就这样开始了.....

民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯悲痛陈述二十一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝（欧威 饰）有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王大妈的义女陈小英（郑佩佩 饰）得知内情后，自告奋勇假冒玉英前往做内应。天宝喜获兄妹重逢，安顿大妈及小英居雷家。无意间，小英得悉侦缉队中有一重要人犯，告以革命党人前往劫狱，但无功而返。后杨刚被擒，为救杨，小英身份败露，与雷天宝展开恶战，此时，小英忆起日前雷天宝与日本大使之谈话，顿悟蔡被囚禁之处，遂前往营救。小英终将蔡救出，然而自己却在乱枪之下壮烈成仁。

“黑蝴蝶”是一名劫富济贫的女侠，然而表面上却是不晓武艺的酒铺女儿关宝珠。黑蝴蝶潜入五魔山盗寨，窃去大批不义之财后，怪丐醉半疯（杨志卿 饰）忽然在北帝庙分赠贫民米粮，惹都察厅怀疑施米的银子来历。侍卫官柳四郎（岳华 饰）屡次暗中查访真相，却不得要领，直至其师、退隐江湖的酒铺老板关五一次遇险，始知关宝珠即是黑蝴蝶，而怪丐则是失踪多年的龙大侠……