- 抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……
- 抗战中期，三个性格迥异的亲兄弟离散多年后重聚北平，三人命运际遇迥然不同，最终却殊途同归，并肩走上了抗日救国的光荣之路。 老大田大林原是国军神枪手，部队全军覆没后他一人苟活来到北平，与兄弟重逢后成为一个机械师，而背地里他却是一名让敌人闻风丧胆的抗日锄奸团杀手； 老二田二林本是北平城一名普通的厨师，却阴差阳错、冒名顶替成了一名日本料理店的大厨，顶着汉奸骂名的他，实际上是地下党； 老三田三林与母亲从山东老家来北平城投奔二林，想出人头地的三林误入黑帮，却凭着胆大心细，一路混成了有头有脸的黑老大，却发现自己不过是日本人眼里的一条狗。 三兄弟曾经互相不谅解。但面对共同的敌人，最终在这场血与火的考验中，三兄弟团结起来共同抗日，演绎了一出交织着国仇与家恨、民族大义与兄弟亲情、剑拔弩张与爱恨纠结的烽火传奇。
