“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

在那个有美丽极光的冰雪世界，一对母女一起生活。母亲在出生之时，便被萨满告知是不祥之人，萨满还说她会给身边的人带来厄运。母亲年轻时在战争中痛失爱人，并被坏人强奸，坚强的母亲设计将坏人推入深渊。母亲捡到一个女婴，带着她逃到人迹罕至的遥远北方生活，多年之后，原来的女婴已出落成美丽少女。面对艰苦的自然环境，母女俩一起经历生死考验生存了下来。　　可是，当母亲救回一个男人之后，原本和睦的母女关系发生改变。男人先是与母亲关系暧昧，后来又和女儿坠入爱河，并决定带着女儿离开这片无人区。母亲有为女儿梳头的习惯，一次男人外出，母亲用辫子将女儿勒死，并把她的脸皮剥下来贴在自己脸上。男人回家与女人上床时发现了躺在自己身下的居然是一张如此恐怖的脸，冰原上传来让人毛骨悚然的哀号…

故事背景设定在一场核战争之后的地下冷藏系统中，末日废土时代，已经没有可供呼吸的新鲜空气，人类大量灭绝，剩余的极少数人类精英通过方舟计划冬眠在地下的庇护所内。两位工程师Bauer（诺曼·瑞杜斯 饰）和Cartwright（杰曼·翰苏 饰）在此负责起了庇护所的日常维修和危险检测工作，以及小心照顾着在低温下进入睡眠状态的人们，这些人将会重新建设这个社会。但一切并不是想象中的那么顺利，Bauer和Cartwright一边管理庇护所日常事务，还要在精神世界中同自己搏斗。

莉莉安（伊莎贝尔·于佩尔 饰）表面看来只是一位平凡的工厂女工，每天过着朝九晚五的生活，下班之后也是立刻回到家中，没有任何的娱乐和社交。实际上，莉莉安隐藏了自己的真实身份和过往，曾经，她以劳拉之名红极一时，是娱乐圈名声大噪的歌唱家。然而，一场失败的恋情让她走入了绝境之中，选择隐退，从此再不问世事。在工厂里，莉莉安结识了名为琼（Kévin Azaïs 饰）的男子，琼梦想成为一名职业拳击手，并为此做着不懈的努力。琼的父亲曾是劳拉的铁杆歌迷，得知了莉莉安的真实身份，琼邀请莉莉安在他的家宴上献唱。哪知道莉莉安的身份就此曝光，而她和琼之间的关系也越来越暧昧起来。

甜蜜的惊喜天生丽质、但却不矫揉造作的女孩Stella在失业8次，并失去所有后，去当了一名高级的应召女郎。而她的第一个case就是被塞在蛋糕里，送给了一个飞机安全设备制造的英年才俊，又帅又有钱，就是少年时受到飞行员父亲出事的阴影，不愿向外人流露感情。他们因为在船上，只好呆在一起四个星期。其间，Stella也为了装扮成他的女朋友，而改头换面成为众人焦点。