“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

戴维是一个养老院的工作人员，他有一个漂亮的妻子，有两个聪明可爱的孩子。他每天尽职尽责的工作，将生活的全部重心放在了家人身上。戴维是个善良的男人，然而他的妻子却十分没有耐心。戴维和妻子也会争论一些国家大事，但往往因为他们意见相左而停止讨论。但后来他发现，妻子仿佛变了心，终于，他忍不住向妻子询问，但妻子却完全否认，并且对戴维的不信任表现的非常失望。然而纸始终是包不住火的，戴维终于发现了妻子出轨的事实，空中的雪花纷扬而下，将地面覆上一层银白，当戴维再次回到家的时候，妻子正在打扫房间，她走过来，牵住他的手坐在沙发上。两人相顾无言，唯有岁月静好，生活依旧还会继续。