在英格兰的乡下，理查公爵尼古拉斯欢迎他的老朋友雷克斯·范·赖恩和西蒙·阿伦，他们的一个老朋友去世了，但他们却让他们负责照看这个年轻人。尼古拉斯和雷克斯出人意料地拜访了正在接待十二位神秘朋友的西蒙。精通黑魔法的尼古拉斯很快就知道客人是撒旦邪教的成员，西蒙和他的朋友塔妮丝·卡莱尔将接受强大领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。这两个朋友绑架了西蒙和塔尼思，希望能拯救他们的灵魂，但是莫卡塔召唤了死亡天使和门德斯山羊来帮助他在善恶势力之间展开战斗。

在18世纪的英格兰，英国王室派遣皇家海军上尉科利尔和他的船员调查一个沿海城镇的非法走私和私酒报告，当地人相信沼泽幻影。