在18世纪的英格兰，英国王室派遣皇家海军上尉科利尔和他的船员调查一个沿海城镇的非法走私和私酒报告，当地人相信沼泽幻影。

在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。