故事的主人公是一对来自美国的兄弟，他们性格迥异，一个骄傲自大，奉行虚无主义，另一个则坦率正直，经常自省。当兄弟俩来到遥远的泰国，在那里享受美酒、毒品与女人的时候，两人间的关系渐渐变得复杂起来……

在1989年初秋的柏林，威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士，去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来，但他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会，维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了，没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。

兵械库的成员正在执行一个寻找和毁灭的任务，主要是针对外星人干扰地球卫星的事件，希望可以通过在太空找到这些外星人。这群兵械库成员都是带着必死决心去的，在长官的命令下开始寻找。另一边，鬼精灵绑架了自己心爱的女孩，尽管女孩无法接受，渐渐地女孩决定用自己的方式和鬼精灵相处，他们相敬如宾。鬼精灵希望女孩可以成为自己的皇后，但是最终还是被女孩拒绝了。兵械库的士兵们找到的外星人其实就是鬼精灵，他们被困在鬼精灵的国度，女孩营救了一个士兵，这让鬼精灵无法面对现实，他决定开始血腥的复仇……

这部记录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录，导演彭内贝克用影象清晰的说明那时的鲍勃与批头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比，《别回头》更直接、更深刻，对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧，甚至还有毫不掩饰的刻意嘲讽，但是再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒，同现在的老迪伦相比，年轻的他无与伦比的傲慢、机智、激情洋溢，而其中一段以跨掉派代表艾伦·金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。

一名逃犯杀死一名元帅并窃取他的身份。为了生存，他必须冷酷无情。